自去年年初OPENai爆火后,人工智能便成了全球新一轮科技革命的共识。核心龙头英伟达更是像搭上了火箭,市值去年5月才突破万亿,今年却已达到3万亿美元,甚至还一度登顶全球之冠。然而就是这样的暴涨,有专业人员仍称还要暴涨十几倍。
全球顶级科技投资人詹姆斯。安德森在采访中指出,英伟达未来十年内市值可能接近50万亿美元,超过当前整个标普500指数成分股总市值。若真是这样,届时中美两国的GDP才够一个英伟达的市值了,由此可见当前AI已到了疯狂的地步。
其实细心的人都会发现,欧美与印度阿三都很喜欢,往往是语不惊人死不休。如前段时间马斯克拿了500亿美元期权薪酬后,就扬言说特斯拉市值未来会达到30万亿美元,之前火星移民计划更是一推再推;印度则表态过几年要载人登月、还要把莫迪送上天!
虽然人工智能未来想象空间巨大,但具体到现实情景,还有一段路要走,且中国科技也在奋力追赶,美国不可能像过去那样一家独大全球通吃了。现在美股的苹果、微软、英伟达等几大科技巨头市值有点吓人了,有点2000年互联网泡沫时的味道。
没有只涨不跌的市场,但美股似乎是打破了这一规律,已经牛了十几年了,且核心个股能涨到天上去,估计也只有美元霸权崩塌的时候,才会让其股市陨落了。对此,我们只能埋头苦干,继续发展好自己的科技与经济,才能在紧张的中美博弈中立于不败之地!
相对于美股科技巨头的不断新高,A股中则是长江电力不断新高。其实无论是新能源还是AI,都是非常消耗电的,而长江电力作为水电龙头,也算是人工智能股票。正是由于其不断新高,红利资产风格才不轻易切换,今日四大行股价仍在创新高。
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而这些大蓝筹能不断新高,与国家队大举买入也有一定关系。如今日四大沪深300ETF量能创4个月之最,看来大资金是买入了不少。这虽然没能激起大盘的反弹,但科技股今日纷纷起来,如寒武纪午后冲击20%涨停,北方华创三连阳股价创一年多新高。
题材方面,苹果概念、AI手机、消费电子等,在美国苹果市值持续飙升下,继续发力走强。做苹果电池的欣旺达20%涨停、代工龙头蓝思科技也来了一波不错的趋势、无线耳机龙头歌尔股份同样爬出了深坑。
此外,无人驾驶依然是最靓的仔,锦江在线6个涨停;知名游资欢乐海岸昨日杀入的大众交通,今日还能强势封板,市场久违的连板再次出现,说明情绪有所好转。若成交量能如期放大的话,那后面大盘延续反弹的同时,板块个股结构性也会更精彩。
现在最好的走法龙轩认为是,红利资产大蓝筹负责攻坚大盘指数的突破,然后科技等题材点火负责人气、吸引增量资金入来,等成交量上来后,反弹自然会持续与强化。
因此当前阶段,稳健的依然可在硬核的大蓝筹红利资产上,做好相应的出局点,这样就不怕风格切换的漫长等待;追求弹性的,则是中报业绩有超预期的科技股上,当然股价明显暴涨过一大波的,也要设立好出局点。
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