国产算力：政府+互联网+运营商，三重逻辑再上新台阶！

郑州智算中心项目开工，释放庞大算力需求

6月18日，郑州人工智能计算中心开工建设。施工周期为2年，全部建成后可支撑运算峰值30000P算力规模，将成为全省最大的智算中心。#寒武纪市值重回千亿，算力牛市来了？#

项目一期9月底即可实现投产，届时中心将拥有2000P算力。

第二阶段工程预计2024年年底也将完成投用，对应10000P峰值算力规模。

运营商积极培育算力国产化产业生态

7月5日，我国电信发布24-25年服务器集采相关公告。

1、服务器国产化率持续提升，从20年近20%到24年67.5%。

2、更多国产CPU厂商进入集采序列，鲲鹏和海光之外，龙芯、兆芯、申威等厂商也入围。

3、AI芯片仍为重中之重。本次集采，GPU服务器采购量占8.4%，包括1）采用训练GPU模组或推理GPU卡的通用服务器6295台、2）采用推理GPU卡的国产服务器6840台。$歌尔股份(SZ002241)$


互联网客户验证中，后续有望获得更大批量订单

5月28日，寒武纪开源了跨平台AI编译器前端Triton-Linalg，大力耕耘AI应用生态，或将为客户拓展奠定基础。$寒武纪-U(SH688256)$

-以阿里&腾讯为例，22/23年CAPEX支出合计为1042/818亿人民币。互联网大厂大模型竞争持续，而海外制裁必将加速国产导入。$上证指数(SH000001)$

建议关注：寒武纪、海光信息。

此外华为：

1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通；

2）软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份；

四小龙：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微。