7月16日,市场全天震荡分化,创业板指午后大涨,多只沪深300ETF成交额放量。截至收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.86%,创业板指涨1.39%。沪深两市今日成交额6407亿元,较上个交易日放量385亿元。板块方面,消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前。
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今日消费电子概念股集体大涨。国泰君安研报表示,存储和AI下游复苏力度较强,传统消费电子复苏力度较慢,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,考虑到三季度为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。
中信建投研报表示,当前计算机行业成交量、估值等指标均位于历史中枢之下,建议积极看待行业政策催化和业务逐季改善变化。
值得一提的是,今日午后,AI芯片独角兽寒武纪继续走强,20CM涨停,市值重返1000亿元上方。
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此外,今天又有大资金出手,多只沪深300ETF成交额放量。其中,华泰柏瑞沪深300ETF成交额为57.1亿元,易方达沪深300ETF成交额为35.17亿元,嘉实沪深300ETF成交额为25.27亿元。
算力概念股震荡反弹
算力概念股午后持续拉升,寒武纪20CM涨停,紫光股份涨停,景嘉微等跟涨。
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2020年7月20日,寒武纪在科创板首发上市,发行价64.39元/股,当日开盘大涨288%,股价直达250元/股,市值迅速冲破1000亿元。不过此后公司股价回落,市值一度仅剩不到200亿元。
寒武纪此前在投资者问答平台上表示,公司持续推动智能芯片产品、基础系统软件平台的迭代升级与优化,服务各类人工智能应用客户。随着生成式大模型陆续面世,人工智能芯片作为算力基石,将面临着更多的机会与挑战。
不过,从最新财报来看,寒武纪业绩表现依旧不佳,多项关键财务指标出现下滑。据寒武纪一季报,公司2024年一季度实现营业收入2566.61万元,同比下降65.91%;净亏损2.27亿元,上年同期亏损2.55亿元。
对算力板块而言,消息面上,据国际咨询机构IDC预测,未来五年,中国算力中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长,预计2027年市场规模达3075亿元。
国泰君安证券研报表示,一方面,AI+驱动行业新创新周期,相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面,半导体行业迎来周期性复苏,传统大宗存储控产保价后迎来价格修复,消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化,下游客户拉货节奏正常化。
贵金属概念涨幅居前
贵金属板块今日继续走强,黄金股领涨。
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消息面上,7月16日,美联储主席鲍威尔表示,如果美联储等到通胀率达到2%再进行降息,那就会等得太久;官员们希望能够确信通胀正在下降,更多的良好数据将增加信心,而最近美联储一直在获得这种良好的数据。
黄金价格整体延续上行,昨夜现货黄金向上触及2439美元/盎司,创5月21日以来新高。分析人士认为,随着通胀数据的超预期放缓,结合近期美联储主席偏鸽派讲话,9月降息预期进一步升温,黄金等贵金属价格有望继续上行。
此外,截至7月15日,A股黄金板块的11家上市公司当中,已有7家公司披露2024年半年度业绩预告,且全部预喜。多家公司表示,预增主要与公司产品产量增长及金价持续上行等因素有关。
值得一提的是,Wind数据显示,截至7月15日,逾20只黄金主题基金年内净值涨幅均在15%以上。其中,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以36.86%的涨幅领跑同类基金。
民生证券认为,9月降息预期已经基本打满,金银价格支撑明显。长期来看美元信用处于下行周期,全球地缘冲突不确定性仍存,继续坚定看好金价中枢的不断上移。
智能驾驶概念延续强势
锦江在线6连板,大众交通、南京公用等涨停,海马汽车等个股涨幅居前。
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消息面上,据媒体报道,深圳巴士集团计划于2024年内在深圳前海推广20台自动驾驶公交车,运营场景将涵盖地铁站、商圈、居民住宅区、中央商务区、产业园区、文旅景区等。
民生证券研报表示,智能驾驶方面,国内或迎三重拐点向上:政策端,L3路测政策出台,国家、地方层面自动驾驶汽车全无人商业化运营相关政策不断落地;供给端,萝卜快跑Robotaxi厂商商业化进程迅猛;需求端,社会公众对于全无人自动驾驶汽车接受度不断提升,智驾逐步成为购车重要影响因素。2024年智能驾驶将迎来为产业化加速的元年,看好高阶智能驾驶功能(NOA)渗透率稳步提升。
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