题材上，Sora概念和财税数字化、软件股表现活跃，天玑科技、任子行、通达海、飞利信均20cm涨停
策略上，在市场放量之前继续防守为主，卡好节奏避免追涨杀跌
1、【免税】
今天，免税题材逆势有所反扑并不意外。毕竟板块位置低，中国中免从最高点的398到现在的60多，连零头都不剩了。另外，消费税改革，预计征税范围扩大从奢侈品出发，此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格，导致有税免税价差扩大，对免税行业是一个实实在在的利好。
在当前的大环境下，消费要起来还是比较不容易，短时的利好刺激大概也就是送上一个小反弹。
【相关标的】~ 王府井、中国中免。
2.【二代机器人】
二代机器人题材是昨天最强的板块，今天板块跌幅居前，但前排还是维持了偏强的态势。远大智能2连板。
消息面上，特斯拉二代人形机器人Optimus 将在世界人工智能大会上首次亮相，这款智能机器人搭载了特斯拉自主研发的神经网络和计算机视觉技术，并旨在为人类执行危险或无聊的任务，如搬运重物、采购杂货等，显示了人形机器人未来应用的广阔前景。
该机器人预计在2025年量产。相比早前展示的原型，Optimus二代机器人在重量、灵活性等方面都有显著进步。有分析人士认为，以目前的速度迭代下去，Optimus机器人可能很快就能在许多领域取代人工。
【相关标的】
1）【远大智能】~ 10cm选手，2连板；子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取。
2）【新时达】~ 10cm选手；公司专注伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，目前行星减速器已量产。
3）【恒工精密】~ 20cm选手；公司积极布局减速器赛道，公司已在机器人RV减速器的行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等部件实现技术突破，并开始小批量供货。
4）【雷赛智能】~ 10cm选手；国内少有的同时拥有控制器、驱动器、电机综合研发平台的企业；市占率居步进系统市场行业首位、控制器市场第二位。公司业绩预告：半年报净利润1.10亿-1.18亿元，同比增长46%-56%。
5）【斯菱股份】~ 20cm选手；积极布局谐波减速器、执行器模组、丝杠三大机器人核心零部件，谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产，丝杠目前已完成样品打造。
6）【丰立智能】~ 20cm选手；国内较早开展电动工具齿轮产品研发及生产的企业之一，延伸布局精密减速器及谐波减速器。
3.【中医药】
7月4日，药监局官网发布，已审议通过《中药标准管理专门规定》，围绕建立“最严谨的标准”，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基本原则、各类中药质量标准具体要求、标准修订、实施等进行规定。《规定》将于2025年1月1日起施行。
消息刺激下，中药板块迎来普涨。长药控股20cm涨停，录得4天3板，股价翻倍。
【重点关注】~ 长药控股、香雪制药、陇神戎发、大唐药业、粤万年青、片仔癀。
此外，创新药、CXO板块午后也起来了，传了一堆小作文，周末看新闻吧。
截至目前，中报业绩增速或超40%的医药公司有5家（诺泰生物、誉衡药业、圣湘生物、千红制药、心脉医疗），可以看一看。
4.【智能驾驶】
7月4日，2024世界人工智能大会上，小马智行首批获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，意味着在上海中心城区浦东205公里路线上，可以通过“小马智行”预约无人驾驶出租。
【相关公司】~ 四维图新、昆仑万维、中国外运、飞荣达
5.【人工智能】
消息面上，7月4日至7日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。继续保持关注，看是否会有超预期的信息放出来。
OpenAI明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。该禁令有望促使更多公司选择国产大模型。
今天人工智能应用分支Sora概念明显反弹，下周还可以关注。
【继续关注】~ 会畅通讯、因赛集团、中文在线、掌阅科技等前期热点标的。
6.【财税数字化】
财税改革是7月中旬会议三大改革中热度最高的一个，经过两天调整后，今天再度走强。在落地之前，大概率还会反复折腾，可以结合技术面保持关注，等候和大盘共振的机会。
【相关标的】财税数字化全面炸裂，热点标的（一文梳理）
【重点关注】~ 天玑科技、旋极信息、航天信息、久其软件。
7.【黄金】
最近一直在强调“黄金”，昨天文章也专门说了“黄金”。因为黄金股很吃期货价格的影响，有一个锚在那里，很难跟随大盘深跌，而且最近黄金期货价格还是小幅上涨的。
今天，玉龙股份引领板块大涨，晓程科技、山东黄金均表现不俗。不过涨上来了，又可以考虑减仓或兑现了。
【重点关注】 ~ 玉龙股份、晓程科技、山东黄金。
8.【低空经济】
虽然板块热度褪去，叠加大市很弱，资金没有响应，但还是整理一下。
消息面上，广东省低空经济产业发展有限公司正式揭牌。
1）【广哈通信】（广州）~ 公司是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度；2）【中信海直】（深圳）~ 公司为国内最大的通航运营服务商，国内低空空域管理份额70%，目前负责全深圳通航调度，受委托管理500米以下空域，现有无人机飞行需向公司申请报备；3）【深成交】（深圳）~ 公司可提供智慧低空交通整体解决方案，已为深圳市及各区政府开展低空经济相关工作。
低空经济“地图”，关注前期文章：“低空竞赛”提速——“炒地图”行情值得重视
7月4日盘后消息，国家能源局通知强调全面排查电网安全风险。另有资讯，贵州35千伏以上输电线路全部实现无人机远程自主巡检。那么，夏季的电网巡检工作，无人机有望成为主力。
【相关标的】~ 南网科技、亿嘉和、恒华科技、煜邦电力、赛为智能、新光光电、润建股份、纵横股份。
9.【中报业绩预增】
最近一直提这个方向，中报预增主要关注【涨价】和【出海】这两个能带来业绩的方向，布局尽量走在业绩预告的前面。
近期，10家机械设备行业公司预告中期业绩，其中有5家业绩增速有望超50%（格力博、君禾股份、林州重机、耐普矿机、雷赛智能）。国内支持大规模设备更新政策+出海逻辑，下半年设备行业业绩增长仍然可期。
10.【维生素涨价】
维生素涨价仍在继续，相关标的前天文章已经作了梳理。
【重点关注】~ 花园生物、浙江医药。
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