项目概要

2024年7月5日,蜡笔小新休闲食品集团有限公司 (股份代码1262.HK,“上市公司”) 完成债转股资本化并根据特别授权向控股股东集团发行新股的交易。控股股东集团持股从54.99%增加至72.62%,其中控股股东个人持股从9.02%增加至34.12%,且成功向香港证监会申请要约豁免。

 申万宏源融资 (香港) 有限公司 (“申万宏源香港”) 担任本次交易的独家财务顾问。

上市公司简介 

上市公司于2011年11月29日在香港联交所主板上市,主要从事生产和销售休闲食品,是国内最大的果冻、布丁生产商之一。

交易亮点

 申万宏源香港凭借自身丰富的项目经验及对规则的深刻理解,高效协助客户于2个月内成功完成交易,取得香港联交所审批、香港证监会要约豁免、股东大会审批和完成中国证监会备案,赢得了客户高度认同和赞赏,为上市公司后续在港股市场发展打下了坚实的基础。

 本项目是申万宏源香港在债转股和要约豁免交易中担任财务顾问的又一代表性项目,向市场展现了申万宏源香港处理复杂资本市场交易的经验和实力。

 本项目对进一步改善上市公司的资本结构具有重要意义,申万宏源香港助力上市公司资本重组后,有助于其利用国际资本市场提升核心竞争力,加速发展新消费业态。同时,通过支持中国食品消费品牌资本运作,推动产业和资本高水平循环,为助力全面扩大内需和消费提质升级贡献“申万宏源香港力量”。

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