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今年我讲的最多的就是PCB!方正科技中长线上行、东山精密继续新高,一路向北。
去年全市场最大的机会是光模块,如果你在光模块身上都获不得大列,那么在其它品种身上更不可能吃到大利;
今年全市场最大的机会是PCB,如果你在PCB身上都吃不到利润,那么同样在其它品种上更不可能吃到利润。
PCB的逻辑,远未充分演绎。PCB不是只有 Alphone,还有AI服务器和AIPC;PCB不是只有英伟达和苹果,还有特斯拉与安卓华为。
当苹果手机升级为AI手机后,安卓手机能不升级吗?
每年全球的手机销量是10亿部+,即使增量 ASP只有10块钱,每年的利润增量也高达百亿元;而且,存量手机还有数十亿部,未来几年,这些手机都将被淘汰掉,需要升级为AI手机。
AI服务器中,中国能吃到的最大利润是光模块;AI手机中,中国能吃到的最大利润是 PCB。未来光模块业绩会更好,PCB业绩会更牛。
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