7月16日，GPU概念开始发力，上游算力带动科技股回暖，如何看待后续的机会呢？
AI产业当前正处于A股相关供应链公司兑现海外科技巨头订单业绩的阶段，我们能观察到电子和通信行业中，比如覆铜板、光模块、服务器、交换机等细分方向呈现出业绩改善，这个过程伴随着海外大模型和算力的升级迭代所带来的硬件需求。
但与此同时，我们也需要注意到AI产业趋势的闭环需要有下游应用场景的兑现，只有真正存在了市场需求，对上游大模型和算力的带动才能更具有可持续性，而不仅限于当前技术前期的产业军备竞赛。由此对于AI下游的应用场景，目前来看最有希望成为照进现实的领域便是在智能驾驶、手机电脑消费电子、机器人等领域， 苹果的AI手机、特斯拉的Robotaxi智能驾驶出租车均呈现出全球头部科技公司在未来1-2年加速布局和推进应用场景的情况.
对于投资者而言，虽然我们难以从技术角度去押注这些AI产品能在多大程度上吸引市场需求，但未来只要我们能观察到AI技术在终端产品的应用确实能带来增量需求，那么AI产业趋势闭环就可以达成，更多的AI下游应用的拓展也将成为现实，这也将成为科技领域投资的产业主线机会。
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