科技强势上行

今日大盘低开震荡走高，虽然是微涨，但至少要比一直跌要强，指数走高无疑是科技强劲带来的动力，三大指数今日集体收涨，沪指四连阳了，创业板涨超1%。

虽然今天两市成交依然放大不明显，仍是6400多亿，但是以芯片和消费电子为代表的科技股的上涨对指数贡献较大，而个股里阳光电源大涨9.84%，其次是欣旺达20cm涨停。还有寒武纪20cm涨停，其次是海光信息大涨，这些都是千亿市值的大型权重科技股，他们一涨，各类科技细分也容易跟涨，做多效应可能随之而来。

现阶段以AIPC、AI手机和果链为代表的消费电子行业，以及AI芯片半导体处于景气周期的上行阶段，又有业绩做支撑，希望这些科技方向能点火成功，继续扮演排头兵的角色，将市场带出低位震荡的局面。

今天消费电子表现很抢眼，欣旺达20cm涨停，东山精密涨逾9%，歌尔股份、立讯精密均涨5%以上，其他的像京东方等个股都有不小涨幅。今天消费电子ETF(159732)$消费电子ETF(SZ159732)$涨了3.7%+。

消息面，苹果公司股价周一再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。大摩发布报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。

另外舵主看到欣旺达昨日晚间发了业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为7.67亿元—8.99亿元，同比增长75%—105%。

还有京东方A预计上半年净利同比增长185%-213%；歌尔股份预计上半年净利同比增长180%-200%。

已披露的多家消费电子公司业绩都很不错。

从最近陆续披露的产业链公司业绩看，行业确实在慢慢回暖了，在过去的两年里去库存是消费电子产业链的主旋律，然而受益需求回暖以及新产品新技术的更新刺激，从今年年初开始，新的订单需求显现，市场正在复苏。

据最新数据，2024年1月份至5月份，国内智能手机出货量1.15亿部，同比增长11.1%；从全球范围来看，2024年第二季度，PC的出货量达6280万台，同比增长3.4%；预计2024年全年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表出货量预计将增长17%。

往后看，随着消费电子产品创新的步伐加快，预计整个行业即将步入一个繁荣期。这一预测的背后，是诸如苹果秋季新品发布会以及Windows操作系统的重大更新等一系列重要事件的推动，这些都将激发市场的新一轮活力。

尤其是，AI在消费电子产品中的应用日益广泛，比如AI手机、AIPC，这些因素正成为提振消费电子行业的重要动力。因此，2024年对于消费电子行业而言，可能是一个显著复苏的年份，产品创新和技术进步将引领市场走向更强劲的增长。

所以，消费电子这块机会大家倒是可以把眼光放长点。消费电子ETF(159732)是两市唯一一只跟踪国证消费电子主题指数的场内ETF基金，专注沪深两市消费电子产业龙头。前十大成份股精选消费电子产业链优秀，跟果链契合度也很高，成分包括立讯精密、歌尔股份、京东方Ａ、兆易创新等。

消费电子迎来复苏，上游的芯片也跟着乐观，近期，可以明显感觉到全球半导体周期上行的节奏。

最新数据显示，6月，我国集成电路出口增长23.4%，拉动出口增长0.8个百分点。

另外，全球范围内的半导体销售自2023年11月转正，5月份增速创两年新高，录得19.3%。占据全球半导体产业链主导地位的韩国出口保持高增速，4月份以来月增速均高于50%。

今天芯片股领涨，海光信息涨8%，北方华创、长电科技、紫光国微均涨超3%，芯片ETF(159995)$芯片ETF(SZ159995)$也涨超3%。随着消费电子市场的持续复苏和新技术的不断涌现，芯片产业也有望持续保持向好。

他 们 都 在 看 …