一,汽车整车+无人驾驶————核心主线
核心龙头:锦江在线(高度龙头)+大众交通(人气龙头)
板块核心:锦江在线,申达股份,大众交通,金龙汽车,天迈科技,德迈仕,北汽蓝谷,安凯客车,星网宇达,雷尔伟等。
板块看好逻辑:
1,上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测;
2,百度无人驾驶正式落地,并且开始商用,目前在全国范围内开始抢夺市场,必然引起资本的追捧。
3,深圳巴士集团推广自动驾驶公交车,试点期免费,必然加热对市场的追捧。
短线要点:
目前无人驾驶的主线地位已经确认,而且这个方向大概率会出现超越前期的大妖股,所以作为龙头选手,这个方向是必须要关注的,目前比较有气质的是大众交通,金龙汽车,星网宇达,接下来如果他们继续走起,留意低吸的机会。
二,苹果产业链:消费电子——支线
核心龙头:哈森股份 ,6天3板
板块核心:瀛通通讯,欣旺达,宇环数控,领益智造,东山精密,胜宏科技等。
板块看好逻辑:
1,苹果股价创历史新高,公司上调iPhone 16系列备货目标。
2,消费电子方向大部分个股业绩超出预期,中长线资金偏好
短线要点:
目前苹果带领科技股走出新高度,那么接下来重点看苹果的走势,继续走强新高,则消费电子方向依旧是中长线关注。
二,半导体:存储芯片+CPO+算力
核心龙头:寒武纪,年内新高,回到千亿市值
板块核心:全志科技,新易盛,天德钰,紫光股份,景嘉微,紫光国微,海光信息等。
板块看好逻辑:
1,台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元。
2,龙头中报业绩大增,AI有望带动HDI用量大幅增长。
3,人工智能浪潮依旧火爆,算力需求剧增。
短线要点:
今天值得关注的是机构资金大手笔买进寒武纪,而且买进前两名都是芯片方向,这个动不动就是几亿资金的买进,说明大资金开始介入,中长线看好。
总结:
今天虽然涨跌比还是绿的多一些,但情绪有所回暖。无人驾驶消息催化还是比较多的,今天良性修复,辨识度的,锦江继续大单一字,金龙汽车和大众交通反包。寒武纪主动走强,带动半导体走强,拉红了指数。另外,消费电子苹果链继续趋势走强,东山精密、歌尔股份强趋势。 这种缩量行情,要么参与短线主线题材无人驾驶这种,要么抱团趋势大票,想我们近期一直关注的北汽蓝谷,今天又创了新高,所以这个可以根据大家的操作风格,进行选择,主要是方向买对了,就多一些耐心,以5日线思维进行持股。
目前依旧是围绕科技主线进行挖掘,目前核心是无人驾驶,明天留意锦江在线,大众交通的反馈,继续走强则无需担心。
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