$金龙汽车(SH600686)$ 依然保持极高的热度,雪球和东方财富,金龙汽车的热度都在前六。因为今天炸板转阴的关系,以及晚上定增方案的出炉,让很多持有金龙汽车的朋友倍感压力。本人因为继续持有,因而再说一下我的一些看法:
1、定增的3个亿,说实话,不多,也就是今天成交量的一个零头(14亿元)。不要陷入说一定增就要压价通过的误区,这点钱不是什么大事;
2、今天有游资出局,但是外资却一直在买。而我们再看看金龙汽车一季度的前十大股东,前三大都是纹丝不动的国资,第四大就是香港中央结算有限公司,也就是我们俗称的外资。这家公司一季度环比增持了434.38%,可谓是重仓;
3、结合定增项目的用途“用于全球化商旅客车平台开发项目”来看,此次定增的对象,不排除之前合作的百度阿波罗,以及2018年已经产生合作关系的软银。这两家公司都有把中国的无人驾驶客车全球化的动力和经验;
4、公告里有这么一句话:截至本预案公告日,本次发行尚未确定具体的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。这段话也说明百度和软银有成为定增对象的可能性;
5、公告里还特意提到:客车电动化、网联化与智能化已是大势所趋。未来,新一代客车将融汇互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术,推动汽车从单纯交通工具向智能终端、储能单元和数字空间转变,带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级,促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升,对建设智慧环保城市具有重要意义。因此,客车行业电动化、网联化与智能化已然是大势所趋;
6、金龙汽车曾经连续13年位列中国客车出口海外第一,此次定增项目大概率是用于在全球化商旅客车上提升无人驾驶技术,也就是网联化、智能化。
7、2023年金龙汽车194亿营收大约是宇通客车的72%,金龙市值大约是宇通的13%。营收与市值巨大的差距比,源自于金龙汽车近十年来大规模投入无人驾驶,牺牲了当下的利润,看看金龙汽车落地的20来个省市的无人驾驶公交就能明白。随着无人驾驶技术落地产生市场和利润,如果金龙市值与营收匹配,那以宇通为参照系,金龙就是383亿元的市值,也就是在现有基础上还有5-6倍的上涨空间。
以上就是我几点分析,也希望雪球网友轻喷。这个世界就是这样,股票大涨就是神,跌了就是神棍。
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$大众交通(SH600611)$$紫光股份(SZ000938)$
作者:圭谷子
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