并购成飞，中航电测百亿“重组局”中航电测百亿“重组局”捷捷重组获受理澜起吸睛海外第一韦尔大赚7倍甩300亿建大学
半导体行业基本面持续改善 ，捷捷微电上半年净利润预增105%—135%。
捷捷微电：收到深交所恢复审核通知
7月12日，捷捷微电公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买南通苏通集成电路重大产业项目投资基金等持有的捷捷微电(南通)科技有限公司30.24%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。2024年6月30日，因评估资料过期，深交所中止审核。公司已更新评估资料至2023年12月31日，并于2024年7月11日获深交所同意恢复审核。重组事项尚需深交所审核通过及证监会同意注册。
文章来源：每日经济新闻
7月14日晚间，捷捷微电公告，预计2024年上半年净利1.97亿元—2.26亿元，同比增长105%—135%。
捷捷微电在业绩预告中表示，报告期内半导体行业温和复苏，该公司聚焦主业发展方向，受益于下游市场应用领域需求的逐步回暖、产品结构升级和客户需求增长等因素，2024年上半年公司综合产能有所提高，产能利用率保持较高的水平。同时，该公司紧紧抓住功率半导体器件进口替代契机和产品结构升级与客户需求增长等因素，拓宽下游应用领域，实现了核心业务板块IDM模式下的有效提升。
业绩预告中还显示，捷捷微电控股子公司捷捷微电(南通)科技有限公司的生产设备在功率半导体领域属于国内领先水平，随着产能不断提升，捷捷南通科技的盈利能力进一步增强，2024年1—6月已实现盈利，净利润较去年同期有较大幅度的增长。
资料显示，捷捷微电创建于1995年，于2017年3月14日在创业板挂牌上市，是一家专业从事半导体分立器件、电力电子元器件研发、制造和销售的功率半导体器件制造商和品牌运营商，主要采用IDM模式，其主营产品包括晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、二极管器件和芯片（包括整流二极管、 快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。
捷捷微电下游客户大致分布于工业（安防、低压电器、 电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）、汽车电子、通信、消费（电源管理、家电、照明、智能终端等）等行业，下游客户占比情况为工业40%、消费领域36%、汽车18%、通信3%。
在4月接受投资者调研时，捷捷微电曾表示，未来该公司将重点拓展汽车电子、电源类及工业类三大市场。在汽车电子领域，主要为各类马达驱动、汽车照明、汽车无线充、汽车锂电池管理等；电源类领域，主要为太阳能光伏、储能、充电桩及重点大客户功率器件需求等；工业类领域，主要为高功率马达驱动、锂电池管理、逆变器、压缩机等。
伴随着下游需求复苏、全球半导体产业的逐渐回暖，半导体企业今年上半年基本面持续改善。如半导体龙头韦尔股份业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润13.08亿至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%，仅今年上半年，归母净利润已超过2022年与2023年全年的水平。
澜起科技预计上半年净利润为5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。该公司表示，今年以来，一方面，澜起科技内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片；另一方面，澜起科技部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为该公司贡献新的业绩增长点。
半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%；中国地区以24.2%的同比增速位列第二，仅次于美洲市场。
五矿证券研报认为，半导体周期的持续时长通常为3—5年，目前正处于第5轮周期的上行期间。根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。
文章来源：证券时报·e公司
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海外机构调研股名单 澜起科技最受关注
证券时报·数据宝统计显示，近10日共有394家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达364家，占比最多；基金公司调研263家，位列其后；海外机构共对69家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中，澜起科技参与调研的海外机构达到33家，最受关注；其次是奥普特，参与调研的海外机构共有27家。
宁波芯片首富挣麻了，300亿办大学
“中国芯片首富”虞仁荣，一手创办的韦尔股份，上半年预计净利润超13亿元，同比猛增至少7倍。
文章来源：21世纪经济报道#沪指四连阳！李大霄：转机或将至# $捷捷微电(SZ300623)$ $澜起科技(SH688008)$ $韦尔股份(SH603501)$
据Choice数据统计，截至发稿，共有1486家A股上市公司发布了2024年半年度业绩预告，包括日久光电、安迪苏、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、西子洁能、中船防务、鲁北化工、生益电子、克明食品、桐昆股份、德创环保、恒大高新、微电生理-U、索菱股份、韦尔股份、河化股份、吉翔股份、郑中设计和洛阳钼业在内的24家上市公司净利最高同比预增700%及以上。小财注：周二公告上半年净利润最高预增132%的智慧农业周五收盘3连板，周三公告预计上半年扭亏为盈的亚邦股份周五收盘2连板。
算力板块上涨四大原因：
1，7月16日消息，受益于智能手机及PC市场的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%，为近年被动元件业罕见大涨价。
2，昨晚，长川科技发布让人吃惊的业绩预告：2024年上半年实现净利润2亿—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。此前，兆易创新、澜起科技等9家半导体芯片设计公司皆发布业绩预增公告，表现相当不俗。
3，近期，可以明显感觉到全球半导体周期上行的节奏。6月，我国集成电路出口增长23.4%，拉动出口增长0.8个百分点，对出口的贡献超汽车、船舶居首位。全球范围内的半导体销售自2023年11月转正，5月份增速创两年新高，录得19.3%。占据全球半导体产业链主导地位的韩国出口保持高增速，4月份以来月增速均高于50%。
4，英伟达对台积电下单量的增加，也反映出AI芯片需求的强劲。随着国际大厂纷纷导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器，这无疑将进一步推动算力板块的发展。
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CDMO企业（医药合同研发生产机构）:是指以合同定制形式为制药企业提供制药工艺的开发、设计及优化服务，并在此基础上提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO 企业利用自身技术优势及生产能力，承接了制药企业的工艺开发和生产职能，从而使制药企业可以更专注于药物的研发。金凯生科为诺和诺德提供SNAC中间体的CDMO服务，现在诺和诺德严重供不应求，主要是生产能力跟不上，这种现状下，金凯生科主动提出要为诺和诺德提供司美格鲁肽CDMO服务，成功的可能性极大。一旦与诺和诺德达成减肥药司美格鲁肽CDMO服务（比代工更有技术含量），金凯生科股价将连续“一字极”，直接翻10倍以上。
$金凯生科(SZ301509)$
金凯生科：公司为诺和诺德的司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务
金凯生科8月11日在互动平台表示，公司为诺和诺德的司美格鲁肽（Semaglutide）口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。
文章来源：界面新闻
原标题：金凯生科：公司为诺和诺德的司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务
附：
重大利好！减肥 改善脂肪肝，A股减肥药第一黑马，将迎来10倍空间
$金凯生科(SZ301509)$
诺和诺德与英伟达共建超级AI计算机
金凯生科：公司为诺和诺德的司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务
让AI 医药的火烧的更旺：“既然计算机辅助设计行业捧出了第一家2万亿美元市值的芯片公司，同样，计算机辅助药物发现行业为什么不能打造下一个价值万亿美元的药物公司呢？”AI 医疗、AI 医药，这并不是一吹而过的概念或者虚无缥缈的东西，而是实实在在的跨时代变革，只是需要时间罢了。
国海证券给予振华股份买入评级，公司深度报告：航空航天需求迸发，公司迎来新时代
国海证券07月18日发布研报称，给予振华股份（603067.SH，最新价：11.45元）买入评级。评级理由主要包括：1）核心提要：铬盐景气大周期，振华股份最受益；2）公司完成并购后业绩大幅提升；3）铬盐出口数量明显提升。风险提示：铬铁矿价格波动风险；下游行业周期性波动风险；行业监管政策变化风险；环保政策变化风险；安全生产风险。
文章来源：每日经济新闻
原标题：国海证券给予振华股份买入评级，公司深度报告：航空航天需求迸发，公司迎来新时代
$振华股份(SH603067)$
$振华股份(SH603067)$
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