一,驱动逻辑
7月15日,知名博主爆料称,华为将全球首发三折叠屏手机,预计今年10月前亮相,与iPhone 16系列发布时间重合,国产创新与国际巨头的碰撞即将上演。这款三折手机采用前所未有的内折+外折双铰链方案,屏幕尺寸预计达10英寸左右,展开后尺寸和功能性直逼平板电脑。
然而,作为技术前沿的产物,三折手机初期产量有限,售价高昂,起售价有望突破1.5万元大关,成为市场上最为昂贵的智能手机之一。但随着国内供应链技术的不断成熟和成本的有效控制,其价格有望逐渐下降,吸引更多厂商跟进普及。
华为三折屏手机新技术的推出,无疑将引领折叠屏手机市场的新潮流。柔性OLED显示屏是首要商机,国内面板商如京东方A将率先受益。同时,折叠屏手机对触控材料、结构件、基板材料、偏光片等都提出新的需求,给产业链上相应厂商带来新机遇。
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二,为此经过深度复盘,阅读上百份研报,给大家梳理出几家核心公司:
彩虹股份:作为显示技术领域的探索者,彩虹股份正积极研发超薄基板玻璃、柔性基板玻璃等下一代技术,有望为折叠屏手机带来革命性的突破。
三利谱:三利谱的柔性产品正在紧锣密鼓地开发中,虽然进度和批量供应时间尚存不确定性,但其在显示领域的深厚积累,使其有望成为折叠屏市场的有力竞争者。
隆华科技:作为国内ITO靶材的龙头,隆华科技明确表示,ITO靶材在显示屏领域具有不可替代性,从传统显示到未来的柔性屏、平板显示、曲面显示,都将离不开ITO靶材的支持。
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科森科技:科森科技凭借其在折叠屏铰链方面的技术和产能储备,正逐步切入折叠屏手机市场,有望成为该领域的佼佼者。
三祥新材:三祥新材的液态锆基非晶合金金属项目年产能高达2000万件,为折叠屏手机等高端电子产品提供了坚实的材料基础。
福蓉科技:福蓉科技的7系铝合金材料可应用于折叠屏手机的铰链及铝制中框,其材料技术有望助力折叠屏手机的轻量化与耐用性提升。
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东睦股份:东睦股份的子公司是国内MIM领先企业,拥有MIM和液态金属业务。其MIM技术适用于折叠屏铰链结构件生产,已供应主流3C终端客户,具有多年的高端客户合作经验。
TCL科技:TCL科技依托技术优势发力高端市场,实现LTPO产品量产,并与众多国内外头部品牌合作推出多款折叠屏产品,高端产品占比提升显著。
维信诺:维信诺重视折叠产品,已供货头部品牌客户,包括多种形态的折叠屏产品。公司与多家厂商保持良好合作关系,有望在折叠屏市场持续发力。
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斯迪克:斯迪克自主研发OCA,并在国内率先量产折叠屏OCA,打破国际巨头垄断。其OCA光学胶产品已稳定在AR/VR终端以及折叠终端量产,未来将为各大终端客户提供一站式综合解决方案。
凯盛科技:凯盛科技的UTG产品可应用于折叠屏等多个领域,是柔性显示的重要材料。其UTG二期项目已具备部分产能规模,并已成功导入下游面板企业、终端厂商等多家客户资源。
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