1)无人驾驶
首先无人驾驶这边,是颠覆一个行业的前景和估值重估,原因就是武汉萝卜快车的超强盈利表现,有望25年就开始盈利了,导致班里的尖子生北京和上海,直接抄答案,这2个城市一旦开搞,那么预示着未来政策支持不少。他们可是班里的尖子生,老师会大力支持的
无人驾驶网约车是划时代的产物
而且上海北京也是看到的萝卜快跑的成功,上海已经开始发牌照了,北京也在大力推广支持无人驾驶网约车
现在的出租车和网约车公司,最大的成本,就是司机的成本
给司机的报酬不仅占据了成本在50%以上,而且还需要安排两班倒或者三班倒。从远景预期来看,司机的成本最后会完全被无人驾驶网约车取消
这也是为什么近期的高标锦江在线,核心风向标大众交通,最近能走的这么猛的原因,他们都是搞出租车和网约车的。说明资金非常认可
2)AI
RM日报前阵子刚发表文章,强调了“实现高水平科技自立自强,是Z国式现代化建设的关键”、“加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路”等观念
另外一点也是比较关键的,目前自主可控相关的硬科技,尤其是芯片相关的产业链,业绩大多数都是高增长的,从需求端来看,两大存储厂商持续扩产,后续逻辑类先进制程厂商扩产同样有望落地,所以相关产业链高景气能维持
另外一个叠加一定要看消费电子,核心逻辑看美股苹果历史新高,全球来看,还是苹果带头,以及华为,一个是国内企业,一个是重要产业链中国,所以映射到A股,苹果的不断新高,会带动A股消费电子的估值提升
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