A古:爆炸大消息!
1、AI芯片爆发
近日,据媒体报道,工业和信息化部在推动国产芯片产业发展中,提出了一个旨在促进市场多元化与竞争力提升的重要战略——避免华为一家独大,而是将市场机会合理分配给包括海光、寒武纪等在内的多家企业,其中特别指出,华为以外的企业有望获得高达40%的市场份额。
这条消息是昨天AI芯片爆发的原因。周一的盘中,我在文章中及时提醒寒武纪表现异常,会带动整个AI芯片的走势,海光也会被带动。不得不说,在市场敏感都上,我一直没有让大家失望。昨天寒武纪、海光信息和紫光股份均大涨,三个最强的龙头我在文章中都提前分享了。后续就看AI的走势能否延续强势,这是我们A股行情是否见底的信号之一。
2、科创板并购
7月16日晚,上交所官网显示,普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权事项获中国证监会同意注册,本次交易后普源精电将100%控股耐数电子。本次交易是“科创板八条”后并购重组注册第一单,也是科创板年内并购重组注册第一单。
科创板最近一直在搞改革,但市场到目前为止并未领情,也就半导体因为业绩比较不错而走强,其他科创板标的基本毫无表现。后续看看降低门槛这种利好能否出现。
3、光伏
新能源昨天走势比预期要强,这个方向我在上周四有做判断,不过周一把重点放到了AI芯片,鱼与熊掌不可兼得。光伏昨天表现更为明显,沙特跟阳光电源签订合同,差点涨停,另外,盘后消息,晶科能源、TCL中环相继发布沙特光伏大单。我们光伏要去中东大展宏图了,对相应公司有利,对行业也有积极作用,不过扩大产能是不是就得关闭或者减少国内产能?
我们和中东的关系进展很好,前面是密集互动,现在首批两只沙特ETF上市,并且上市就涨停,再加上光伏大合作,蜜月期来了。
4、黄金股普涨苹果续创收盘历史新高
美股周二收高。道琼斯指数涨1.85%,标普500指数涨0.64%,纳斯达克指数涨0.2%。其中,道指、标普500指数均创历史收盘新高。
大型科技股多数下跌,但苹果续创历史收盘新高,总市值达3.6万亿美元。隔夜国际金价创出历史新高,现在到了2473美元每盎司,之前做了预判,黄金可能会上1000元每克,背后是美元走弱的逻辑。
5、关于未来
昨天的市场比预期要强一些,关键还是AI芯片带动了科技走强,再加上银行、保险下跌,资金似乎看到了点点机会。昨天的早盘文章就分享了观点,“我认为市场有机会,而且是在寒武纪、海光消息和紫光股份为代表的AI算力芯片上,非常精彩。”
对未来怎么看?行情似乎有转暖迹象,明天之后靴子就落地了,会不会有爆炸大消息呢?注意市场可能会出现新的变化,稍稍保留一些警惕。板块上注意AI芯片和新能源两个方向,半导体芯片已经持续炒作了一个多月时间,新能源是做底部反弹思考。
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