随着苹果股价创历史新高，其A股供应链相关企业也普遍反弹。7月16日，蓝思科技市值重返千亿大关，年增长率达六成。业内专家指出，随着人工智能技术的发展，AI功能将成为智能手机的核心，预计未来几年市场需求将大幅增长，相关零部件如铝合金中框和玻璃复合材料的价值将显著提升。目前，随着智能手机市场回暖，苹果计划今年9月发布搭载AI功能的iPhone16，已开始备货并下达了增加订单。AI应用的加速推广预示着行业新周期的开始。
蓝思科技日收于20.44元/股，而立讯精密市值回升至3000亿。同时，鹏鼎控股、歌尔股份和东山精密等也达到年内新高。消费电子市场需求逐渐释放，多家企业推出新机型，资本市场对AI手机和电脑的前景看好，预计明年换机潮将更加明显。据悉，iPhone15降价销售后，苹果将重点转移到即将发布的iPhone16，该机型可能带来用户更频繁的换机。
此外，苹果在最近的WWDC24发布会上推出了AppleIntelligence，将AI大语言模型集成到其多个设备中。预计3D玻璃后盖的价值将增长50%以上，未来的Pro和Max版本可能采用金属与玻璃的复合材料。AI需求增加的散热解决方案，也将使中框材料从钛合金转向更优的铝合金。
AI技术的突破正在推动消费电子产品，如智能手机和个人电脑的硬件升级和功能革新。蓝思科技董事长周群飞表示，AI技术的应用将扩展到更多智能终端，为公司带来新的业绩增长点。蓝思科技已为多个品牌的AI产品提供硬件支持，包括微软等。其他公司如东山精密、领益智造和鹏鼎控股在散热、充电及软板升级方面也各有所长。
立讯精密表示，其客户对产品有极致追求，无论是软件还是硬件。AI时代对传感技术的需求日益重要，这与公司的战略布局相符。消费电子行业的季节性影响下，业绩复苏明显，相关公司业绩增长。例如，长盈精密的上半年预增报告显示，净利润有望大幅增长。歌尔股份的中报也预计大幅增长。
消费电子板块昨日再次走强，行业创新和重大产品更新将推动市场进入新的繁荣周期。AI赋能的智能终端将加速换机过程，同时苹果秋季发布会和Windows系统更新将进一步推动市场发展。根据IDC的预测，2024年AI手机出货量将达到1.7亿部，渗透率为15%，而AI个人电脑的新机出货渗透率将超过50%。
$蓝思科技(SZ300433)$$立讯精密(SZ002475)$$歌尔股份(SZ002241)$#大摩大幅上调苹果目标价#
本文作者可以追加内容哦 !
