【中泰电新】
TCL中环发布海外投资进展公告,公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》,设立合资公司,共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。
晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC,以及Vision Industries Company签订《股东协议》,在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。
此前,天合光能、协鑫科技、钧达股份均发布过相关的中东合资进展意向。
中东市场光伏需求旺盛。更多上市公司会议纪要、行业实时信息,关注《股民纪要》。
据Infolink Consulting统计的数据,2023年,中东光伏需求约20.5-23.6GW,以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。且2023年为阿联酋、沙特沙特阿拉伯等中东国家晋升为GW级光伏新增市场。据沙特阿拉伯2030愿景”,该国目标到2030年实现可再生能源装机容量60GW,其中光伏装机增加至40GW。如果该目标得以实现,沙特阿拉伯将跻身全球前五大光伏市场。
#中东及美国市场盈利相对可观
目前产业链价格持续下跌,各环节盈利状况堪忧,从已发布的半年报业绩来看,光伏企业竞争相对激烈,盈利压力相对较大。本次相关企业通过搭建中东合资产能有望规避美国贸易壁垒,发力中东市场及美国市场,产业链盈利点有望锚定。
光伏产业链基本面有望筑底
当前光伏产业链排产已基本企稳,组件7月排产环比6月预计持平,8月进入下半年光伏需求旺季,且下半年排产有望逐月提升;从当前产业链价格来看,需求的基本面改善有望催化库存的逐步去化,产业链价格有望企稳,二季度的减值风险释放,季度业绩有望筑底,后有望逐步进入左侧布局区间。$阳光电源(SZ300274)$$TCL中环(SZ002129)$
风险提示:项目不及预期风险,光伏需求不及预期风险,光伏竞争加剧风险等。
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