这几天的主旋律就是「救」。“唱空经济”的空头太过猖狂,连央行都没压住。
上周央行旗下媒体《金融时报》发了一篇题为《业内人士:疯抢国债,也是对经济的“唱空”》的文章把买国债的问题拔高了一个层级。
债市上,昨天债市今天也疑似有GJD出手,早盘出现了闪崩,但后面还是被买了上来。
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股市里,昨天AH严重背离、我去几个核心ETF的量能图,显然A股也在救。
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所以,大家看到每天都是3000家,4000家股票下跌,大家也不要苛责了。人家GJD还是尽力了,把整体市场的重心和托住了,至于个股、板块,就得靠大家自力更生了。
自力更生找避风港
板块方面,现在就是不断的寻找新的避风港,一个能够低于市场低迷的板块,一定是机构愿意积极参与的板块,并且不是一家机构,而是多数机构积极,因此一定会在交易上留下机构行为的痕迹。只要看清楚这种痕迹,找行情的避风港或者桃花源都不难。
对此,我就是用系统观察「机构库存」数据的变化,因为「机构库存」数据抓取的就是积极的「机构行为」,如下图,这种橙色柱子持续了,必然就是机构在积极参与这个板块。
比如之前的半导体板块,6月国家大基金投入3440亿之后,股价反应很冷淡,市场中一片看衰,觉得3440亿投入太少了,不及预期。看走势、看成交量、解读消息,都看不出这个板块有逆势走独立行情的能力。
但我用系统观察半导体板块,明显在5月29日后,「机构库存」数据持续不断。这说明虽然市场有分歧,但机构整体还是对半导体板块有好的预期。并且,当时在135行业板块中,只有一个半导体板块是持续有「机构库存」数据,所以当时如果发现半导体板块的「机构库存」数据持续,必然能锁定这就是一个避风港。
结果半导体板块在5月29日震荡到6月7日之后,逆势拉升了两周。直到「机构库存」数据消失后,持续调整才出现。
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而等到半导体板块「机构库存」数据消失,只要再去翻看一下板块,就能发现「银行板块」、「高速公路」板块的「机构库存」数据也开始出现,并且持续不断了。于是新的避风港又出现了。
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显然,只要能看清这些机构行为数据的增减,有无,机构在哪些板块里动手,也就清楚了。那么此刻有没有新的被机构积极参与的板块呢?肯定是有的,就需要大家去自己观察了。
消息面上的避风港
一些板块在数据面和消息面上都有明显的利好,当然上面已经说了,光有消息面不够的,机构行为一定得积极,所以行为数据也必须得看。
半导体行业或掀起并购潮
此前,在支持并购重组的“科创板八条”出台不久,芯联集成、纳芯微已发布并购方案。半导体行业处于周期底部,这是产业整合的“黄金期”。通过并购重组整合资源,有利于打破行业中低端“内卷”,提升我国半导体产业竞争力和话语权。
磷肥价格存在探涨空间
近期,受原材料硫磺、磷矿石价格坚挺上涨支撑,国内磷肥尤其是磷酸一铵价格呈坚挺运行态势。预计短期内磷肥价格持稳为主,后期或存探涨空间,但在国家“保供稳价”总体政策要求以及磷肥企业高开工率情况下,预计价格大幅上涨的可能性较低。
近眼显示屏的出货量将迅速增长
相较2023年,2024年XR显示屏的总出货量将保持稳定,近眼显示屏的出货量也将持平于1720万片。预计从2027年开始,近眼显示屏的出货量将迅速增长,到2030年将达到9290万片。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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