近期光伏底部震荡走强，利好也是比较多，比如几家公司跟沙特签订了大合同。
很多人都有这样的疑问：光伏底部是不是来了，反弹还是反转，短期有啥利好呢？
今天叶秋跟大家聊聊对光伏的投资看法。
1、光伏近期利好频出。
首先是中东成为光伏的新增长点。
昨天阳光电源宣布跟沙特签订了全球最大的储能项目，高达7.8GW，昨天晶科能源和TCL中环又宣布了在沙特建设10GW的电池组件项目和20GW的光伏警惕晶片项目。
很显然，中东地区成为光伏的新增量市场，一定程度有助于缓解目前光伏的困境。
其次是光伏迎来政策利好。
工信部发布了引导光伏高质量发展的顶层设计，提高光伏进入门槛，引导先进产能建设。
如果后续能够有效落地，有助于光伏加速产能出清，解决产能过剩的困境。
2、光伏见底了吗？可以买吗？
投资要抓主要矛盾，特别是在信息化时代，信息过剩，每天都有各种各样的信息干扰你的判断。
一会是突发利好，一会是政策频出，这些只会影响短期矛盾，并不对基本面起决定性作用。
那么光伏当下的主要矛盾是什么呢？
这个我反复说过多次，光伏是典型的周期成长股，上行周期往往是技术突破，需求爆发，量价齐升；下行周期往往是产能过剩，供过于求，全产业链价格不断下跌，业绩也是暴雷不断。
很显然，现在正处于下行周期，暂未看到明显的反转信号，比如产能出清干净了，或者产业链价格重新恢复上涨等并未看到。
沙特虽然是新增量，但说实话量级不够大。
24年全球光伏需求在500GW附近，产能90%是中国，需求80%来自中国和欧美，中国占据一半，欧盟占据30%附近。
而沙特是光伏第六大出口国家，光伏需求是20GW，增量不足5%，有点杯水车薪，远水救不了近火的味道。
现在欧洲引导光伏组件40%自产，美国又制裁了东南亚的光伏出口，因此光靠沙特难以扭转目前光伏的困境。
总之，短期光伏有政策引导新增产能，需求又有沙特新增量，肯定是利好，底部反弹一下也很正常，这些都是短期利好。
但光伏要想真正反转，走出主升浪行情，需要产能彻底出清，产品价格重新恢复上涨，目前还没看到迹象，可能还需1-2年时间。
因此黎明虽然快来了，但黎明前的黑暗往往是比较漫长的，这点要有心理准备。
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#光储大涨原因找到：新兴市场需求爆发#
$阳光电源(SZ300274)$$晶科能源(SH688223)$$TCL中环(SZ002129)$
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