最近半导体板块热点频出，持续受到市场关注，市场表现也开始回暖。从业绩表现来看，半导体行业确实“扛打”，截至7月15日，申万半导体设备行业已披露2024年上半年业绩预告的公司全部预盈。而综合业绩、政策支持、行业周期等多因素来看，下半年半导体有望成为最强科技主升浪。
近日发布的数据来看，2024年6月全国出口重点商品中，集成电路出口金额达984.9亿元，位居第二，仅次于自动数据处理设备及其零部件。在整个上半年（1-6月）的出口金额中，集成电路同样保持了高速增长，1-6月集成电路出口5427.4亿元，同比增速25.6%。
这背后体现的是半导体行业的整体回暖。受终端需求影响，2023年全球集成电路行业经历下行周期，几乎所有细分市场都进入“去库存”阶段。2024年，随着全球经济的弱复苏，下游用户的库存也逐步去化，集成电路行业开始复苏。
而在细分行业中，半导体上游产业链有望迎来快速成长，半导体设备这一类薄弱环节尤其明显。Tech Insights预测，到2029年中国大陆半导体产能将增长40%，达到875msi（百万平方英寸）。而中国大陆的晶圆制造设备支出从2018年的110亿美元增长到2023年的近300亿美元。设备采购的增长成为设备制造行业发展的驱动力。
考虑到半导体设备国产化浪潮仍持续推进，历次大基金也格外关注，预计后续子板块还将迎来政策支持。因此，半导体设备可以多看一些，估值消化结束，解放次高位置的筹码，目前整体市值龙头合起来才5000多亿。
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