磷酸铁锂强势崛起。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
最新数据显示，今年6月份，国内动力电池装车量总计42.8GWh，其中磷酸铁锂电池装车量达31.7GWh，占比高达74.0%，凸显其在国内市场的主流地位。
海外市场上，磷酸铁锂电池也日益受到重视，为相关产业链带来利好。7月2日，韩国电池巨头LG新能源宣布将向雷诺旗下电动汽车部门Ampere供应磷酸铁锂电池，这是其首次官宣大规模供应此类电池，也是海外电池企业首次获得磷酸铁锂电池大订单。根据协议，LG新能源将在2025年末至2030年间，向Ampere提供约39GWh的磷酸铁锂电池，足以生产59万辆电动汽车。
随着磷酸铁锂电池在海外市场的崛起，国内企业也纷纷在海外建设磷酸铁锂材料工厂。国轩高科和龙蟠科技在海外建设磷酸铁锂材料工厂的时间较早；2023年以来，又在比亚迪、华友钴业、天赐材料等多家企业宣布在海外建设磷酸铁锂材料工厂；近日，湖南裕能表示，计划在西班牙建设年产5万吨锂电池正极材料项目，目前正在筹备项目前期的相关审批工作。据不完全统计，目前国内企业在海外规划的磷酸铁锂材料产能已经高达60万吨。
海外磷酸铁锂电池工厂的建设也在加速。7月8日，远景动力在西班牙的电池超级工厂举行开工仪式，该工厂将研发制造最新一代磷酸铁锂电池产品，预计2026年投产，成为欧洲首个此类电池超级工厂。此外，亿纬锂能合资公司美国ACT、康明斯旗下Accelera公司等也都在海外建设磷酸铁锂电池工厂，以满足市场需求。然而，电池工厂的建设需要时间，当前仍以国内对海外的出口为主。上半年，磷酸铁锂电池出口量为23.9GWh，同比增长48.6%，显示出强劲的增长势头。
未来，海外对磷酸铁锂电池的使用量有望迎来指数级增长。这一背景下，无论是海外本地化的项目建议，还是出口，无论是动力电池，还是储能电池，磷酸铁锂产业链都将充满机会。
截至2024/7/5，新能源车板块估值（PE-TTM）为19.7倍，处于2021年以来26%的历史低估区间，比期间74%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/7/5）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，近日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-6月（-19.05%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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