今天上午,A股走势分化,截至上午收盘,上证指数下跌0.34%,深证成指下跌0.19%,创业板指上涨0.44%。北证50指数上涨5.9%,板块内仅有1只个股下跌,逾50只个股涨超10%。
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高股息资产和消费电子板块调整,光伏、地产、消费等板块表现活跃。主题投资方面,上海国企改革板块大爆发,复旦复华、上海物贸、外服控股等多股涨停。消息面上,7月16日下午,上海市国资委召开市值管理工作座谈会。
值得注意的是,10:00左右、10:45左右、11:15至上午收盘,这三个时间段,又有大资金出手,多只沪深300ETF明显放量。
北交所板块大涨
今天上午,北证50指数上涨5.9%,板块内仅有1只个股下跌,逾50只个股涨超10%。
市场人士表示,北交所板块近期表现活跃,有三方面原因:一是前期超跌,估值端存在修复需求。据开源证券统计,截至2024年7月8日,北交所板块整体市盈率已降至17.86倍,低于2021年9月以来的市盈率中值(20.97倍)。
二是北交所高标准受理公开发行并上市项目常态化,加大优质企业供给,有助于提高北交所上市公司质地和规模,强化市场预期和市场信心。
三是新三板新挂牌企业质地优良,夯实北交所“后备军”力量。
另外,也有观点认为,北交所板块大涨也受到美股罗素2000指数映射影响。隔夜美股各大指数全线上涨,以小盘股为主的罗素2000指数领跑全市场,大涨3.5%,最近五个交易日累计涨幅达到12%。市场认为,最近美联储降息预期大增,前期抱团美股科技股的资金有望瓦解,进而流向小盘股。
消费股活跃
今天上午,部分消费板块表现活跃,白酒、零售、免税店、预制菜、乳业等板块上涨。
具体看,白酒板块中,迎驾贡酒、顺鑫农业等涨幅居前。
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零售板块中,大连友谊、徐家汇等个股大涨。
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东吴证券最新研报数据显示,从PEG(市盈率相对盈利增长比率)及股息率角度横向对比A股各成熟行业估值水平,当前白酒(剔除贵州茅台)、食品子板块2024年市盈率分别仅12倍、16倍,对应PEG不足1倍,股息率达4%以上,估值处于相对折价位置;饮料乳品子板块2024年市盈率为17倍,处于相对合理位置。
中原证券表示,目前,尽管食品饮料板块出现系统性上涨行情的概率偏小,但是行业自身的发展以及上市公司的基本面均偏乐观。具体有三方面的表现:一是行业不断裂变出新的细分市场;二是虽然增长放缓,但是上市公司的盈利却大幅上升、对成本的控制能力更强;三是在消费环境的逆风阶段,部分消费品类的周转率不降反升。
光伏设备板块大涨
昨日,光伏三巨头阳光电源、晶科能源、TCL中环均宣布“出海”中东的消息引发市场热议。
具体看,晶科能源公告称,全资子公司晶科中东与沙特公共投资基金全资子公司RELC,以及Vision Industries Company签订《股东协议》,在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,项目总投资约36.93亿沙特里亚尔(约合9.85亿美元),合资公司将纳入公司合并报表范围。TCL中环公告称,拟与Vision Industries Company及PIF子公司RELC签署《股东协议》,计划在沙特阿拉伯设立合资公司,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂,总投资额约20.8亿美元。阳光电源表示,7月15日,公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh。
受此消息影响,今天上午,光伏概念表现活跃,其中,光伏设备板块大涨,欧普泰、艾能聚、同享科技等个股大涨。
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业内人士表示,当前光伏产业链排产已基本企稳,组件7月排产环比预计持平,8月进入下半年光伏需求旺季,下半年排产有望逐月提升;从当前产业链价格来看,需求的基本面改善有望催化库存的逐步去化,产业链价格有望企稳,二季度的减值风险释放,季度业绩或筑底,有望逐步进入左侧布局区间。
$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$$阳光电源(SZ300274)$$TCL中环(SZ002129)$
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