7 月 16 日,这注定是光伏行业具有里程碑意义的一天。晶科能源全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金 PIF 全资子公司 RELC 以及 Vision Industries 签订《股东协议》,将在沙特成立合资公司,投资约 9.85 亿美元建设 10GW 高效电池及组件项目。
无独有偶,TCL 中环也于同日宣布计划与 VI、RELC 签署《股东协议》,设立合资公司在沙特建设年产 20GW 光伏晶体晶片项目,总投资额预计约为 20.8 亿美元。
而光伏上市公司市值第一股的阳光电源也不甘示弱,当天宣布与沙特 ALGIHAZ 成功签约全球最大储能项目,容量高达 7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的 Najran、Madaya 和 Khamis Mushait 地区,2024 年开始交付,2025 年全容量并网运行后,将有效提高沙特电网稳定性和可靠性,助力沙特“2030 愿景”实现。
要知道,在全球能源变革的大背景下,沙特提出的“2030 愿景”计划,包括打造完全依靠新型能源供电的 NEOM 未来城市项目,这为光伏产业带来了巨大需求。
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那这回沙特能否救得起光伏行业?
从能源结构来看,目前中东是全球最大的化石能源输出国,沙特70%的收入来自石油、天然气。
但沙特推出了2030愿景计划。据计划,到2030年,沙特可再生能源在其能源结构中的占比将达到50%,装机容量达到58.7GW,其中主要包括太阳能、风能等新能源形式。
紧随其后,阿联酋、阿曼、埃及、约旦、科威特等国也分别提出截至2030年到2050年不等的能源转型规划。这也为国内新能源企业出海中东带来了新的机遇。
此外,中国光伏新能源厂商将目光瞄向中东,还有另一重要因素。
一位光伏下游厂商人士告诉记者,原本欧美是中国光伏厂商的主要销售市场,但随着美国开启对东南亚四国的双反调查,令国内光伏厂商借道东南亚出海之路也受阻。“欧洲近期也要求40%光伏组件由本土制造,优先照顾本土产能。”
后续怎么看?
市场已经抢先行动,昨日阳光电源股价午后直线拉升,盘中最高涨超10%,截至当日收盘,涨幅仍高达9.84%,相较于7月10日低点,累计涨幅已达24.7%。今天上午,光伏板块早间再次集体抬升。清源股份涨停,晶科能源盘中一度涨超8%,连城数控、中来股份等跟涨。
判断这波主升浪或已经来临,光伏拿大订单,这个板块目前主要是被美国压制,其实国内政策目前是挺好的,中国又是垄断国家。光从ETF的技术面看,未来就应该回历史前高。
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随着政策面的发力,以及行业亏损的持续加剧,预计落后产能将持续退出,促进行业恢复健康发展。落脚到A股市场,预计今年二季度,光伏行业有望盈利见底,龙头企业韧性更强,具体来看,围绕周期底部和技术创新环节展开布局,关注多晶硅料、一体化组件厂、光伏玻璃、上半年拐点已现的逆变器以及新技术设备头部企业。
最后就是提醒一下,近期光伏应该是大幅高开了,目前场内交投并不十分活跃,板块仍旧以轮动为主。短期内或会调整。这种不合适去追,以免被套,可以等回落的时候考虑!
$阳光电源(SZ300274)$$TCL中环(SZ002129)$$锦浪科技(SZ300763)$
#三光伏巨头同日官宣出海,影响几何?#
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