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正文:
大家好啊,今天又是大盘震荡,生物医药继续回血的一天。
今天最近的著名高股息抱团股中海油港股大跌,有那么点断头镰的意思了,这是好事,只有当这些高股息抱团的资金鸟兽散之后,成长才有机会迎来增量资金。
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另外,还是我们之前说的赔率问题,或者说人多的地方不要去,高股息和美股是我最近明确点明的两个“危险”地域,相信我的粉丝们都应该管住了手。
其实最近生物医药行情已经昭然若揭,明眼人一看就知。
1)利率层面,昨天鲍威尔已经开始释放明确的鸽派信号,现在9月份降息概率已达100%,可谓板上钉钉,昨晚XBI大涨重回100元大关,距离新高一步之遥。
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2)政策层面,近期《全链条》支持创新药方案通过,将直接提升药企的ROE水平,而这仅仅是一个开始。
3)业绩层面,创新药在需求端是非常稳定的,所以基本不用担心业绩问题,CXO层面,从最新的两份昭衍和凯莱英的业绩预报来看,我认为还是积极因素更多,尤其昭衍是超越我预期的。
4)估值层面,现在基本是一眼定胖瘦了,生物医药整体处于历史最低估值水平,没人会反对这个结论。
所以,综合看下来,理性的资金一定会选择在生物医药里面老实待着,我们在这个行业里面已经熬了3-4年了,我很清楚,现在行业已经到了一个什么状态,我认为曙光初现应该是最为准确的表述,所以,也希望大家坚持住,不要倒在黎明前的黑暗。
另外有几个事也跟大家交流一下:
以下为市场评估表:
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