【U财经】7月15日数据显示:6家机构认为中炬高新(600872)“低估”。
认为“低估”的机构:6家
太平洋 估值:35.2元
公司三年规划及股权激励方案落地时点符合预期,收入及利润锚定高目标,充分反应公司对高速稳健发展的信心,未来将从品牌营销、研发创新、营运优化以及投资并购四个方面确保目标的达成。今年为公司调整第一年,业绩目标规划较稳健,可关注后续调整以及行业需求恢复进度。我们预计2024-2026年公司实现收入57.6/67.1/79.1亿元,同比增长12.0%/16.5%/18.0%,实现归母净利7.5/9.4/11.5亿元,同比-56%/+25.9%/+22.1%,剔除房地产业务后对应PE为26/21/17X。我们按照2024年业绩给调味品主业32倍PE,一年目标价35.2元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:31.86元
董事会改组以来,公司已完成营销架构及人员调整,未来将加速渠道变革、促销转型、产品升级、组织重塑、供应链优化、成本优化、研发创新以及效率提升,锚定三年战略规划,再造新厨邦。我们预计公司2024-2026年营收分别为57.82/68.31/82.46亿元,同比增速分别为+12.50%/18.14%/20.72%,归母净利润分别为7.58/9.76/12.41亿元,同比增速分别为-55.32%/28.74%/27.19%,EPS分别为0.97/1.24/1.58元/股。鉴于公司改革预期较强,参考可比公司估值,我们给予公司2024年33倍PE,目标价31.86元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
华福证券 估值:34.25元
预计公司2024-26年归母净利润分别为7.7/9.5/12.2亿元,分别同比-55%/23%/29%。且考虑到24年Q1盈利超预期,基调市场容量大,深度改革红利持续释放,预计公司未来业绩增长动力强。故给予公司24年35倍PE,对应目标价34.25元/股,并维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中炬高新(600872),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$中炬高新(SH600872)$$天味食品(SH603317)$$海天味业(SH603288)$
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