随着天助懂王局势的日渐明朗,目前国际资本市场也有两点变化:
其一,道指不断创新高,纳指回调。虽然降息预期不断增强,但无国界的科技股不受懂王待见,懂王更在乎的是制造业回流,利好中小企业,所以代表美国小盘股的罗素2000指数不断上涨,势头甚至盖过了业绩仍在强势期的英伟达和一众科技股。最近发布的共和党2024章程里也在大力鼓吹要发展石化能源工业,不再发电动车牌照,明确打压电动车扶持传统工业。但近期马斯克还在给懂王大力捐款、声援上台,后续ZC还是有待进一步观察。
其二,国际资金开始押注黄金、比特币等避险资产。至于美联储降息预期增强下的中国资产,初期成长股或受益,但仅靠外围环境空间还是有限的。
反观大A情况,目前交易量还是没上去,这几天持续小幅震荡,主要都在等会议最终结果。近期涨的好的,主要是有业绩表现的消费电子、半导体,以及机构抱团的高股息、央国企,预期科技主线的确定性还是很高。另外,托中东老铁的福,昨天几家光伏公司跟沙特签了大笔协议,感觉光伏板块的阶段性拐点可能有机会,可以考虑等这波良性回调后可配置一些。
$TCL中环(SZ002129)$$紫光股份(SZ000938)$$创业板指(SZ399006)$
#三光伏巨头同日官宣出海,影响几何?#
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