估值是这样的对不对？一季度账上的现金加上月初刚刚到手的十个多亿，差不多15亿货真

$鲍斯股份(SZ300441)$  估值是这样的对不对？

一季度账上的现金加上月初刚刚到手的十个多亿，差不多15亿货真价实，首先可以用来还有息负债，做做银行理财，剩下的钱足够可以用来发展主营产品，并且进行兼并收购和分红。这部分估值至少20亿元。

卖掉的资产原因很复杂，我只能很肤浅地分析自2022年底以来，军工资产面临一个相对动荡的环境，今年初很多大员被处理说明这口饭不是很容易吃下去。两相权衡兑现利好最佳，让合适的人做合适的事儿对不对？

剩下的主业扣除卖掉资产，2024年净利润大概3亿出头。这个亮点也足够，增长率够高，竞争力强，至少可以给予60亿的估值。

冷静一下，弱市下这80亿的估值打个九折也就是72亿，目前还有70%增长空间。当然，如果管理层配合即将到来的红利指数000888做做文章中期分红，那么80亿元合理估值还是能看到的。

如果简单从今年10亿元净利润来看，80亿元估值也不是高悬利剑。总之，这个最大亮点就是主业超预期增长，属于业绩黑马。而且重点是上市公司一点都不缺钱。前景无限好