1.2050年，中国用电规划增量是用电量翻番以上，而同时煤电占比要下调到15%左右。首先，这是国家战略，大概率不会变，其次，按现在的数据中心以及未来AI，用电弄不好还少规划了呢，再有，煤电总量也没减多少。
2.问题来了，缺口用什么补？核电肯定不能弄到内陆承担污染母亲河的危险，现在从海南到辽东半岛都有了，空间真的不大。天然气？45%以上进口来的能源大规模发电？看看欧洲就知道不行了。水电？三峡现在大家都还在疑问，也真没什么空间了，部分可开发的河道，下游在国外，很难。光伏和路上风电，很遗憾，能装的反倒是不缺电的地方，沿海发达地区寸土寸金，不能来搞这些，分布式空间真不大，多了电力系统受不了，忽然有忽然没有，谁家电网也不行。海风，恰好在沿海发达地区，基数低、潜力大，哪怕发电占比稍微提升一下，都是无尽空间。
3、三巨头里“含缆率”（越纯粹越溢价，跟子上就是，看好的方向毛利高，不会被低毛利板块拖累，弹性也大）东方电缆最高，中天科技含缆率太低且拆分梗存在，亨通光电因为国资增资，给人想象空间，实力居中。
4、技术上，都是公开报道，东方电缆确实更领先一点，论创新，国内的企业除了北京市，基本是越往南创新越好，没办法。
5、出海风险上，目前欧洲和东南亚是三巨头主攻方向，未来也有中东和非洲压根就没有想过美国。再有就是占比还很低，无论国际市场占比还是自身业务占比，这块东方更低。但未来，真的好，欧洲老爷们的扩产速度比美国都慢，他们几巨头排产都到2027年了，后面不给我们也不行，东南亚技术弄自己的都不行更被说出口了，美国扩产也慢。当然，欧洲也不是善茬，但刚需在那，2030年估计市占率都在15%以内，加上海缆不像通讯，谈不上对他们自身产业的威胁，应该我们这批股民担心不着啥。
6、近期调整没啥，3000点下，那等着顺便T一下，还能洗盘子，多好呀。东方18亿的大单，核心价值是价格超出了原有16亿（有心的去看去年的研报）的预期，这一点主力现在故意忽略，散户有的是真不懂。至于半年报，肯定不会太好，好了大家还预计12亿利润吗？不过，荷兰那根海缆，似乎是算在2几度了吧，5.26有报道，也许会有惊喜。但无论如何，全年利润有欧洲项目在，应该是超过12亿了，25-26，研报已经普遍在讨论20和25了，比之前预期要好。
7、不用担心卷，之前聊过上千家电缆企业，只有这几巨头，面对这么大市场，起帆电缆广西项目中止，没办法呀，技术门槛和港口门槛、验证门槛....太多太高，卷不动。加上卷王光伏行业，国家出手了。
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