7 月 16 日，继摩根大通、花旗、富国银行、高盛等大型商业银行公布业绩后，美国银行和摩根士丹利二季度财报接力登场，两大行的交易和投资银行业务表现强劲，营收和净利润均高于预期，但大摩坏账拨备高于预期，美银净利息收入和 FICC 业务收入不及预期。同日，美国公布的 6 月零售数据好于预期；黄金暴涨创历史新高。
美国 6 月零售数据好于预期
美国商务部公布 6 月零售销售数据，不包括汽车在内的零售销售环比增长 0.4%，超出预期的 0.1%，创下三个月来最大增幅，表明第二季度末消费者支出具有弹性；剔除汽车与汽油的零售销售环比增长 0.8%，远超预期的 0.2%；核心零售销售环比增长 0.9%，同样远超预期的 0.2%。尽管环比数据均好于预期，但 6 月零售额同比大幅下滑。
黄金暴涨创历史新高
美联储降息的预期大幅升温，叠加一些交易员加大对特朗普赢得美国总统大选的押注，金价创下历史新高。此外，最近交易所交易基金(ETF)持仓量的增加也助长了黄金上涨势头。现货黄金收盘暴涨 46.55 美元，涨幅达 1.92%，报 2468.70 美元/盎司。周三亚市早盘，现货黄金进一步升至 2476 美元/盎司，刷新历史高点。
美银净利息收入或攀升，股价大涨超 5%
美国第二季度财报季拉开序幕，继摩根大通、花旗、富国银行、高盛等大型商业银行公布业绩后，美国银行和摩根士丹利二季度财报接力登场。
美国银行第二季度收入为 254 亿美元，高于市场预期和去年同期的 252 亿美元；净利润较去年同期下降 6.9% 至 69 亿美元；每股收益为 0.83 美元，略高于市场预期的 0.80 美元。其中，作为该行最大收入来源之一的净利息收入（NII）降至 137 亿美元，低于分析师预期的 138 亿美元，但美国银行表示这一关键指标将在年底前回升，第四季度完全应税等值净利息收入可能会攀升至约 145 亿美元。
美国银行第二季度财报的其他要点如下：
股票交易收入增长近 20% 至 19.4 亿美元，超出预期；
固定收益、外汇和大宗商品交易收入逊于预期，同比减少 1%；
交易活动反弹帮助推动投资银行费用收入增长 28%，好于预期；
平均资产回报率 0.85%，高于预期的 0.82%。
美国银行首席执行官 Brian Moynihan 在声明中称：“我们领先的消费者银行业务的实力和盈利能力，得到了我们的全球市场、全球银行和财富管理业务的增长和盈利能力的补充。”
在公布超预期的二季度财报后，美国银行股价大涨了 5.35%。
图片来源：TradingView
大摩利润同比大增 41%，股价创新高
摩根士丹利接着公布第二季度业绩，当季营收 150 亿美元，远超市场预期的 142.7 亿美元，上年同期为 134.6 亿美元。利润较上年同期飙升 41% 至 30.8 亿美元；每股收益 1.82 美元，超过预期的 1.65 美元；股本回报率 13％，预期为 11.7％。
图片来源：Morgan Stanley
大摩第二季度财报其他要点如下：
坏账拨备 7600 万美元，远超过预期 5430 万美元，管理资产规模为 1.52 万亿美元，略不及预期 1.53 万亿美元；
投资银行业务收入同比大涨 51% 至 16.2 亿美元；
股票销售和交易业务营收 30.2 亿美元，增长 18%，预估为 26.8 亿美元；FICC 业务销售和交易营收 20.0 亿美元；
财富管理净营收增长 2% 至 67.9 亿美元，略低于预估的 68.6 亿美元；
净利息收入 20.7 亿美元，预估 17.8 亿美元。
大摩首席执行官 Ted Pick 表示：“在资本市场环境不断改善的情况下，公司又取得了强劲的季度业绩。我们将继续执行我们的战略，并保持为股东实现增长和长期价值的良好状态。”
财报公布后，摩根士丹利盘前股价一度跌近 4%，开盘之后快速拉升，续创历史新高。
在美联储将利率保持在长期高位下，陆续公布的银行业财报透露了美国消费者和企业状况的最新信息。摩根大通、花旗、富国银行、高盛的收入和利润均超过了预期，而美国银行和摩根士丹利二季度的交易和投资银行业务表现强劲，两大行营收和净利润均高于预期，但大摩坏账拨备高于预期，美银净利息收入和 FICC 业务收入不及预期。关注 Doo Prime 行业动态，为您及时更新美联储与第二季度财报季最新消息！
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