评论里有粉丝要求分析味知香，花了两天时间简要过了一遍。
1、 公司简介
公司主打半成品菜肴，以C端客户为主，B端为辅。国人吃饭讲究锅气，喜好新鲜食材，面向C端客户的半成品菜肴天花板高度有限。
2、 公司高管
以夏靖为核心的家族式管理团队，从菜贩子干到上市公司高管，实属不易。管理团队大量持有公司股份，公司股权集中，大股东减持意愿低，甚至在不断增持，可认为仅仅25%左右的流通股，容易炒作。
三、收入分析
味知香当前最大的看点：产能释放。2023年年产5万吨产能项目落地，公司设计产能从1.5万吨/年提升至6.5万吨/年，随着产能的逐步释放，有望带动公司业绩增长。
但从近期的业绩情况来看，实际情况不容乐观。2023年下半年来，居家灿莹减少，预制菜需求走弱，拖累公司业绩表现。
四、报表简析
2024年一季报中，收入下滑，销售费用和管理费用却上升。
资产负债表干净，负债率仅8.5%。
五、分红增发
2023年分红方案，10派7元，对应当前股息率3.62%。公司上市以来，没有增发记录，股权不会被稀释（不增发的缺点是：资金需求弱，成长性不足）。
六、估值：
公司分红慷慨，当前可按照深度价值股估值，5%股息率对应股价14元。
若二季度业绩增速转正，给予1倍PEG；若持续走低，给予10倍PE。
$上证指数(SH000001)$$味知香(SH605089)$$千味央厨(SZ001215)$
#预制菜龙头味知香上市后13连板##预制菜空间有望突破万亿#
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