一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%。市场全天震荡分化，北证50指数大涨超7%，近10股30CM涨停，近百股涨超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。板块方面，白酒、上海国企改革、保险、光伏设备等板块涨幅居前，铜缆高速连接、智能座舱、PCB、苹果概念等板块跌幅居前。#北证50逆势狂飙，背后逻辑是什么？#
简评：连续缩量四天后，今天的量能依然没有突破7000的关卡，上证50体现了极强的韧性。缩量之后选择方向，这里昨天说了向下概率更高，今天直接兑现了阴跌的走势。马上就到了会议的关键消息释放出口以及交割周了，这里大涨大跌的概率都不是很高。期货端口来看，这里小盘股全天弱势往下，提供了非常好的空单平仓机会，后面两个交易日还是挺难有确定性方向的，进入了窗口期。但是权重方向这两天贴水缩小且强势，反倒是给了空头发力的空隙！
二、板块观察
1、金属
#黄金创历史新高！美国9月铁定降息？#黄金基本上已经被我们嚼烂了啊，昨天的国际黄金继续刷新历史新高，这个行情甚至是逼空的，这里有点一边倒杀入的感觉。主要还是降息预期，此前9月的降息预期是70%附近，随着CPI的出炉以及鲍威尔的发言，降息预期直接飙升，目前基本上是接近100%，直接给了多头气势层面的优势。这里继续可以看高位验证，涨多了就做做差价，短期只要顶部不释放大的抛压，问题就不大。
2、新能源
能源类方向隔夜受到了刺激，这里储能、逆变器收到订单的消息大涨，晚上中东这里合作的消息继续发酵，这也不是第一次了。此前网上有小作文的时候第二天也是有个反抽的，但是这个方向大家还是要注意的，因为光伏核心问题是整个行业产能过剩，走趋势还是很有难度的。但是这里大家可以注意有持续的逆变器方向，出海方向会更好，这里叠加了一个人民币贬值的考量在里面。其实啊，市场没有主线主要还是缺信心，沙特的ETF上来直接就干上了涨停，资本无眠，其实是非常缺少投资入口的。这里无人驾驶整体是比前两天继续弱化，但是前排的还是强势，像交运股份和南京公用是比较强的，锦江今天打出了强势的7板，这块虽然有转弱，但是趋势还是在的，需要政策和产业的进一步催化。
三、个股观察
血制品行业当前依然供不应求，从红利的角度、国改的角度、变化的角度都可以积极关注，下半年进可攻退可守。#新冠特免血浆制品投入临床#
派林生物、天坛生物业绩预告相继发布，高速增长超预期。其中天坛生物24H1收入同比增长6%，归母同比增长28%，利润增速快于收入；派林生物24H1归母同比增长120%-140%，两家业绩的高速增长均有价格因素贡献，行业景气度仍在高位。防御属性板块，符合当下市场风险偏好。复盘上半年走势可以看出，血制品为申万医药三级子行业中表现最佳的板块。
展望全年
（1）部分企业由于2023上半年业绩表现受到疫情期间采浆受阻带来的滞后性影响，2024年业绩存在较大上升空间。
（2）多地静丙缺货，全年静丙仍将维持供不应求状态，价格有望维持。
（3）天坛、派林等半年度预告发布，业绩表现亮眼，近期建议关注业绩稳健标的。
【$天坛生物(SH600161)$】采浆超2000吨龙头地位突出+国药控股具国企改革逻辑+高纯静丙贡献新增长。
【$派林生物(SZ000403)$】陕煤入主赋能发展+内生外延并举采浆突破千吨+疫情低基数下超高增速亮眼。
【$博雅生物(SZ300294)$】背靠华润，逐步剥离非血业务+产品结构毛利率高吨浆收益领先。
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