华金证券发布的最新点评报告显示,全志科技预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润将达到11,200万元至12,800万元,同比增长759.31%至853.50%。报告期内,公司营业收入预计同比增长约55.00%,达10.48亿元,创下单季度营收历史新高。
全志科技预计2024年第二季度的营收将达到6.38亿元,环比增长约56%,同比增长约46%。扣除非经常性损益后的净利润预计为7,500万元至8,900万元,同比增长307.83%至346.62%。具体来看,2024年第一季度全志科技实现扣非净利润约为1,736万元,第二季度预计为6,464万元,单季度经营性净利率超过10%。
根据公告,半导体产业景气度回升,智能车载、工业控制等下游需求上升,同时,公司新产品和新方案顺利量产,成为营收增长的主要驱动力。报告期内,全志科技的研发投入同比增长约15.00%,进一步推动了新产品的推出和应用。
全志科技2023年推出的T527主控芯片,集成了8核1.8GHzARMCortexTM-A55内核、G57GPU和独立NPU等高性能组件,目标市场为智慧工业、智慧汽车和智慧机器人等领域。该产品正在积极推广应用于智能商显、智能车载中控等系统。
基于公司业绩持续超预期和下半年消费电子旺季的背景,华金证券将全志科技2024-2026年的营收预测分别上调至23.73亿元、29.43亿元和36.31亿元,归属于上市公司股东的净利润分别上调至2.58亿元、4.11亿元和6.01亿元,维持“买入-B”建议。
风险提示包含产品研发进度不及预期、行业竞争加剧和下游需求不及预期等因素。
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