今天就简单谈谈当下半导体板块可能具有的6个利好情况~
1、大批增量资金来袭！
大基金三期，注册资本3440亿元，规模可不是小数目，超过一、二期之和。
此外，7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，大家很容易就能想到，后面将会带来很多跟踪指数的增量资金。
2、板块业绩上行
已有大概37只半导体个股披露了上半年业绩预告，其中27股预喜，种种迹象显示，半导体行业正处于稳步复苏阶段。
其中，$韦尔股份(SH603501)$、澜起科技、瑞芯微、恒玄科技、佰维存储等多家芯片设计公司业绩翻倍。
3、苹果iPhone 16备货量大增，有望带动相关半导体产业链需求大增~
据报道，苹果近一个月两度追加 iPhone 16 系列手机备货量，将相关备货量增至9500万部，比上一代的备货量多了20%，可以见得苹果对于全新产品的信心，苹果有望引领AI手机时代加速到来。
中长期看，AI手机、AI电脑出货量将大幅上涨，有望带动相关半导体产业链需求大增。
4、“科八条”后，国内半导体产业并购重组迎来了新的契机
继芯联集成和纳芯微之后，近日，国内半导体产业又宣布了2起并购案：半导体零部件厂商富创精密拟不超过8亿元收购亦盛精密100%股权，电源管理芯片及信号链芯片厂商希荻微拟收购韩国芯片设计公司Zinitix 30.91%的股权。
“科创板八条”，主要内容包括更大力度支持并购重组，我认为，通过并购重组整合资源，有利于打破行业中低端“内卷”，相关公司有望做大做强，从而提升半导体产业竞争力和话语权。
5、半导体行业景气上升
WSTS 预测今年半导体行业将增长 16%，展望 2025 年，WSTS 预测全球半导体市场将增长 12.5%。
6、国产替代加速
比如，今天新闻说的东京电子和阿斯麦等公司已经受到施压，我想国产替代的迫切性无需多言了~
说在最后，看了以上内容，我想大家对接下来的半导体板块行情应该有了更直观的感受。
现在，是不是更有信心了呢？
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