利好:
1. 红海危机持续。上周美国枪击事件后,美国大选基本无悬念,内塔得到川普的最强支持,表态更加强硬,不达军事目的不撤军,巴以和谈不会有结果,只是配合国际舆论表演。
2. 美东码头工会罢工。国际码头工人协会(ILA)进日表示,与东海岸和墨西哥湾沿岸的海事雇主就新主合同协议还远未达成,同时指出对马士基码头部门的持续投诉。“我们不会考虑任何关于延长当前合同的讨论,也不希望外部机构干预我们与USMX的谈判。”“这包括拜登政府和劳工部。”领导工会谈判的Harold J. Daggett表示,USMX成员“时间不多了”,在9月30日当前协议到期前签署新合同。
美东如果罢工将堪比长赐轮堵运河事件让运价二次激增!且是在美国圣诞旺季前进行,罢工影响航运效率,消耗运力,不罢工,和谈结束,必然意味着码头工人的收入待遇提升,间接提升运输成本,航运价格还是得涨。
利空:
1. 明年川普上台后,增加关税,中美贸易战继续,可能减少贸易需求。不过从过去几年看,贸易量不降反增,2024年上半年货物进出口总额达21.2万亿元,规模创历史同期新高。
2. 今年大量航运企业大量下达集装箱船新订单,这些新运力在未来2-3年陆续投入市场,运力可能出现过剩。
3. 美元未来可能降息,美元出现贬值,海控账上大量美元可能出现汇兑损失,2022年,汇率正向收益87亿,2023年,12.6亿,2024年1季度只有1亿了,未来可能是负数。
以上信息,仅供大家参考,不构成投资意见,欢迎大家补充完善。
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