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今日,债市表现尚可。国债期货延续微幅上行,央行连续净投放,资金利率略微下降 ,利率债整体上涨但短端、长端各有回调,信用债市场震荡分化。可转债在股市影响下普跌,小微盘及低价可转债跌幅较大。
1.国债期货
今日行情:晴天,国债期货高开低走持续震荡,尾盘拉红,全线小涨。
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2.资金利率
今天央行公开市场操作实现净投放1650亿元,本周实现连续净投放,维持资金面较为宽松状态。DR001今日上行10bp左右到1.90%附近,DR007下行3bp左右到1.88%附近
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3.利率债
今日行情:晴天,利率债盘中持续震荡,午后略微走弱。整体涨多跌少,短端、长端部分回调,国债和国开债整体表现相对较好。10年国债下行0.15bp,10年国开下行0.05bp。
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4.信用债
今日行情:晴天,整体来看,长端优于短端,短期信用债整体回调,高等级信用债成交情绪较差,长期和超长期信用债有较好的赚钱效应,城投交易情绪延续,银行债成交收益率整体略有下行。
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5.可转债
今日行情:晴天,股市情绪延续低迷,尾盘大盘股和中小盘股一同下杀,全市场超3500家下跌。受股市影响,可转债震荡下行,小微盘及低价可转债跌幅相对较大。
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总结:近期财政部开展国债做市支持操作,通过利率引导,形成国债市场长期稳定向好的良好预期,避免债市大幅波动。该操作短期会引起债市震荡,但从长期看会对债市形成积极的正向作用。当前国内微观主体需求有待改善,资产荒逻辑暂未改变,基本面对债依然偏有利,在保持警惕的基础上债市整体仍有支撑。
关注:
1.2024年超长期特别国债(四期)7月24日发行,总额550亿元
据中华人民共和国财政部消息,财政部将于2024年7月24日发行30年期固定利率附息债券,总额为550亿元。此次国债票面利率通过竞争性招标确定,招标时间为7月24日上午10:35至11:35。(来源:wind)
2.债市调控手段日渐清晰市场波动或将收窄
今年债市整体表现强劲,长债到期收益率整体下行至历史低位。近期,为了维护市场整体稳定,央行祭出了国债买卖、临时正逆回购等一系列操作。市场人士认为,在多因素共同推动下,债市波动或将显著收窄。(来源:证券时报 )
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$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$
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