今天有篇文章,大意为美股的狂飙基本都归功于“科技七巨头”不过现在,“科技七巨头”制霸美股的时代好像要慢慢结束了,大轮动终于要开始了。
文章的依据在于:周二的美股市场上表现最亮眼的不仅仅是标普500、道指再创新高,还有“小市值的逆袭”——罗素2000指数暴拉3.5%。
先说结论,翔哥不这么认为,起码不这么简单的做判断。
首先,仅以近一周市场的表现,就开始推断美股七巨头要陨落,真的很粗暴,逻辑无法站住脚。
其次,美股七巨头的狂飙,背后有AI技术崛起的加持,现在还难言AI行情已经结束。
客观上我们需要承认,最近1年多的美股上涨,除了美联储降息预期不断演绎,最主要的就是AI创造了新的宏大叙事,给了资本市场新的想象空间。
微软、谷歌、英伟达、Meta直接因为软硬件受益于AI,苹果因为要和OpenAI合作,也“焕发”第二春。凡是与AI沾边,就会受到资金的追捧。
特斯拉接下来可能还会有预期差,即自动驾驶技术,这个大方向也是需要AI的。
而且苹果目前新机还未上市,和AI技术的结合是否能够给人们带来新的眼前一亮的改变,激发新的换机潮,也决定了AI技术与人们生活结合能否成功。
所以,接下来各大巨头把AI技术真正形成能够落地的生活“必需品 ”,是对AI是否有泡沫的真正考验。
而最接近的,最适合的观察窗口,就是苹果接下来的动作。
不否认,历次美联储降息,美股中小盘会有所表现,近期也是在演绎这个逻辑,但就此判断七巨头陨落,还太早。
先继续观察一下吧。
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