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合顺转债(sh111020):正股聚合顺,公司所属板块是化学制品。主营业务是尼龙6切片研发、生产、销售,核心概念题材是新材料。公司2024年一季报显示的营业总收入为16.39亿元,同比增长28.49%。扣非归母净利润为0.64亿元,同比增长29.63%。转债发行规模为3.38亿,转股价值为100.37元。目前仅按照发行规模及转债转股价值给一个简单的预期(正常或“偏低”的预期),预期上市当天价格为130元,即每手盈利300元。
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存在的不确定性:1.大股东持股占比不算太多,就算全额配债流通规模也不会很小。不过因为发行规模较小为3.38亿,如果大股东都全额配债流通规模2个多亿,能受到资金青睐的情况下,也存在上市首日冲上最高价的可能。2.转债今年的行情整体看下来并不算好。
化学制品相关转债:天赐转债(天赐材料)、正丹转债(正丹股份)、飞鹿转债(飞鹿股份)、赫达转债(山东赫达)、百川转2(百川股份)、回天转债(回天新材)、永和转债(永和股份)
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合顺转债是沪市转债:沪市转债最小配售单位为1手(10张)一手一手的配。获配金额每满1000元稳稳的能配上一手。(1手=10张=1000元|1张=100元)
一手党:7月19日当天收盘后持有1000股“聚合顺”的股票,可以获配1手(10张)可转债。配债是股东权利,即使没有开通可转债交易权限,也能够正常参与配债。成功缴款对应的配债后,转/配债上市时可以正常卖出对应的转/配债。但也仅此而已,该账户依然没有权限交易其他转债。
股权登记日:7月19日(收盘需持股)
配债缴款日:7月22日(股票可卖出)
配债缴款日当天,持有的股票开盘后可以直接卖出,卖出后的资金可以直接用于配债缴款。
配售简称:合顺配债|配售代码:715166
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配债缴款:持有股票要“配债”的老板,需要在新债申购日/配债缴款日当天(7月22日),去到资金持仓里面找到对应的配债(某某配债|6位数配债代码),然后手动点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有“手动点击缴款”的话,交易时间段一过直接当弃购!卖出正股的可用资金,可以直接用于配债缴款。
成功缴款:成功完成缴款后,可以在当(今)日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商,显示多少有一点不一样。如果怕操作失误,可以询问对应券商的客服。
等待上市:配债成功缴款后,很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现,转债上市后在交易日的交易时间段内,可随时卖出。
合顺转债-配债计算
每股配售额:1.0710元
获配金额:股票数量*每股配售额
安全垫:预期盈利/股票市值
10张配债计算公式
股票数量:6*100/1.0710=560股
获配金额:600*1.0710=642元
获配金额:1000*1.0710=1071元
公式1:配债张数*100/每股配售额=所需股数
公式1:沪市转债只配1手和末置位的最后1手,配债张数都可以只设置为6张而非10张。
公式2:持有股数*每股配售额=获配金额
结论:持有1000股“聚合顺”的股票,可以获配1手(10张)可转债。
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沪市可转债:沪市转债最小配售单位是一手,所以只配一手或者末至位的最后一手,获配金额大于500元,大概率就能配上。相对求稳的情况下,这个获配金额最好大于600元。获配金额等于1000元的情况下,是满配1手不存在配不上的情况。
100张配债计算公式
股票数量:96*100/1.0710=8963股
获配金额:9000*1.0710=9639元
获配金额:9400*1.0710=10067元
结论:持有9000股可以获配10手(100张)转债。绝对求稳可以选择买满9400股。
500张配债计算公式
股票数量:496*100/1.0710=46311股
获配金额:46300*1.0710=49587元
获配金额:46700*1.0710=50015元
结论:持有46300股可以获配50手(500张)转债。绝对求稳可以选择买满46700股。
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近期上市新债首日价格数据(共21只):达到最高价2只、收盘维持最高价1只、开盘价为130元5只、收盘价130元以上2只。
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转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
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