最近几天光伏又火了一把,主要是成功拿下了中东市场。
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风头最盛的当然是阳光电源,不但光伏逆变器出货量全球第一,这次更是拿下7.8GWh的储能大单。
这可是7.8GWh,要知道阳光电源去年一整年也才出货10.5GWh的储能系统,这一单就顶大半年了。
不过这个大喜讯并没有发公告,在公司官网上是发了的,而且排版还挺漂亮,我把整个图弄下,大家可以看看原文内容。
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短短三段文字,核心信息只有三个。
第一个是时间,签约时间是7月15日,交付时间是2024年开始,全容量并网是2025年。
这个信息意味着阳光电源这两年的业绩就有了一个基础保障,因为中东不缺钱,不担心货款问题。
第二个是数据,7.8GWh的容量,1500余套的PowerTitan2.0液冷储能系统,配备近780万颗电芯。
这几项数据任何一家储能企业看了都不得不眼红,实在太大了。
告诉大家几个数据,2023年全球储能电池的出货量也才185GWh,连续三年全球储能电池出货第一的宁德时代,去年储能电池系统销量也才69GWh。
阳光电源主要是做逆变器,因为是做电源起家的,涉足储能也很早,但是真正发力也就是近两年的事情。
2020年阳光电源储能出货量才区区800MWh,连1个GW都没有。
2021年增长比较快,储能系统出货量达到3GWh,2022年再次大增,出货量达到7.7GWh,2023年增速放缓,出货量10.5GWh。
并且去年这个10.5GWh的出货量就给公司带来了178亿的营收,占总营收近25%。
但是这里面有两点是需要冷静看待的,第一点是这7.8GWh会在今年和明年分别出货,并不是全都在今年。
第二点是不能简单的在去年出货量的基础上去加这个订单,更不要因为这个订单,就认为阳光电源今年储能出货量要奔着20GWh去了,这有点太草率。
现在还不知道上半年阳光电源储能真实出货量是多少,要等半年报,而且今年下半年会怎么样也还不知道。
所以拿下这个订单确实是好消息,但是也不要过度解读。
最后第三个是这个事情只是当做新闻发布,没有发布公告,也就没有具体的交易数据。
没发公告肯定是因为还达不到“重大合同”的标准,所谓的重大合同就是合同金额达到营收的50%。
阳光电源去年营收723亿,这个合同肯定不超过362亿,所以不发公告是正常的。
所以目前无法确定该笔订单的单价,所以目前只能说对营收有很大好处,对利润的影响还未可知。
实际上这也不是阳光电源跟沙特的第一次合作,比如就在今年的5月份,沙特的AMAALA项目,阳光电源就拿下了160MW/760MWh的电池储能系统,还有165MW光伏逆变器。
至于那个鼎鼎有名的沙特“未来城”项目,那太宏大了,阳光电源也签了个536MW/600MWh的谅解备忘录,这个什么时候落实还不知道。
沙特这个地方确实有意思,不但有钱,还天然适合发展光伏,重点是他们自己也支持。
根据沙特能源部的计划,到2030年他们的光伏发电占比要达到27%,还有风电占比要达到9%,而那个时候他们预计的总发电需求是1210亿KWh,这个增长空间太大了。
如果按照沙特能源部的规划,2024年和2025年将要部署24GWh的储能系统,正在执行的有8GWh,今年上半年已经放出来了6GWh,意味着下半年总共还有10GWh。
当然整个光伏不止是储能,真正的正餐当然还是太阳能发电本身。
可能是因为这两年多数光伏企业实在太低迷,所以发布合同公告的积极性比阳光电源要强一些,首先看TCL中环。
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昨天中环发布公告,拟与Vision Industries、沙特公共投资基金PIF的子公司RELC设立合资子公司,建设年产20GW的光伏晶体晶片项目。
中环可以说是终于扬眉吐气了一回,这段时间被压得太委屈了。
这个中东项目总投资20.8亿美元,TCL中环持股40%。
根据分工任务来看,中环负责技术和协同上下游资源,也就是主管生产,另外两个股东负责打通关系,取得所有资质还有当地的支持。
这就是典型的技术输出,我们科技升级的一道缩影。
既然有了TCL中环的硅片支持,电池和组件也少不了啊,所以晶科能源上台了。
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今天晶科能源发布公告,也是和沙特成立合资公司,沙特的股东还是那两位,VI和RELC,合资建设10GW的电池及组件项目。
就连持股比例也是和中环一样的,总投资预计近10亿美元,晶科能源持股40%,RELC 持股40%,VI持股20%。
欧美那边的贸易大门越来越难打开,如果中东能够补上一部分市场,对于我们当前处于低迷期的光伏企业来说,也算是喘了口气。
这几个事情,可以说是光伏三巨头组团出征中东,收获自然是很大的。
尤其是阳光电源,可以说是收获最大的,公司不但有储能和逆变器,还能建光伏电站,很可能在海外大展拳脚!
不过对于整个光伏行业,我的观点始终没变,行业的未来我很看好,全球向新能源转型是必然趋势。
但是因为各种原因,这些原因我在之前讲光伏的时候都讲过了,目前国内光伏行业的根本问题,不是一个中东就能完全解决的。
所以好消息归好消息,还是要理性辩证的去看待。
我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表,里面精选了上百家优质公司,并附数万字的分析方法。
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所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。
一起探索企业基本面的研究,收获必然巨大。
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#三光伏巨头同日官宣出海,影响几何?##光伏行业传来大消息,跌势能否逆转?#$阳光电源(SZ300274)$$TCL中环(SZ002129)$$晶科能源(SH688223)$
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