7月17日上证指数低开震荡,收盘2963点,下跌13点,整个市场成交6751亿元,1625只股票上涨,3534只下跌,55只涨停,13只跌停。转债市场成交629亿元,95只转债上涨,430只下跌。
中午的文章《游资,往这个方向去了!》提醒资金流向小盘股和小盘转债,北交所基本都是小盘股,故而最受资金青睐,今天掀起涨停潮,有9只股票大涨30%(北交所涨停是30%)。转债涨幅居前的宏辉转债、通光转债、东时转债、起步转债、溢利转债、乐歌转债、正裕转债全部是小盘转债,剩余规模均不足3亿元。在市场上的钱没有明显变多的情况下,近期值得关注的,也只有小盘转债。个人觉得起步转债、乐歌转债、正裕转债、新天转债、永吉转债、九典转02不错。
为什么小盘股和小盘转债大涨?因为当前的环境市场太缺钱了,盘子大的股和转债根本炒不动,只有搞小盘股。没有钱就没有流动性,没有流动性就容易股价持续阴跌,甚至走向退市。昨天广汇汽车、*ST华铁、*ST天成锁定面值退市,今天又有海印股份连续17个交易日低于1元。股价在1元附近,岌岌可危的还有亚泰集团、吉视传媒、利源股份、重庆钢铁、华夏幸福、东方集团、海航控股等一大串,今年1元面值退市形势很严峻。
有人问为什么百川股份一直跌,原因就是市场太缺钱,支撑不了高估值。当整个市场水位在下降,大部分股票在缩水,谁也不能独善其身。今年以来整个市场5000多家公司,只有700多家是上涨的。换言之,不是百川股份在跌,而是别的小伙伴们也在跌。即便是龙头正丹股份,现在也扛不住了,连续5日下跌,从31元跌到了25.8元。大约是看到了别的公司长期不下修被转债拖死的教训,尚无迫切下修压力的百川转2也及早行动起来了,今晚提议下修转股价,估计明天百川转2能反弹一点。
今天是广汇汽车第20个交易日低于1元,触发面值退市,今天毫无悬念跌停,全天成交5229.6万元。广汇转债我原以为会有大资金抄底博兑付,但从今天的盘面来看,大资金都怂了,广汇转债全天成交5128.7万元。持有广汇转债没卖出或者卖不掉的,现在也只能既来之则安之了,等公司停牌后转到老三板交易吧,其他事情也做不了。接下来广汇转债要关注几个时间节点:
1、关注公司什么时候上老三板交易;
2、8月18日广汇转债要付第4期利息,每张转债付1.5元(含税),关注能否按时付息,能付息说明公司目前还有点钱。
3、8月18日广汇转债进入回售期,如果公司不下修转股价,投资者有权以100元的价格经转债回售给公司,看回售期公司是下修还是回售。
4、2025年8月18日广汇转债要付第5期利息,每张1.8元(含税),看到时能否按时付息。
5、2026年8月18日广汇转债到期,到期兑付价110元(含税和最后一期利息),看到时候能否顺利兑付。
我昨天用2个小账户各买了2张广汇转债,本想博一个短线反弹,想着今天如果涨了就卖掉。同时,也做了两手准备,如果今天还是跌停也卖掉。但我怕今天跌停的时候卖不出去,所以昨晚将近11点华宝账户就挂了跌停价卖单,今天成功卖出了,成交时间是今天中午1点多。另一个XX券商的账户早上8点多挂的卖单,没有成交,只好等以后兑付了。我会一直关注广汇转债退市后的进展,有新情况会通报大家。
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市场交易遵循价格优先、时间优先的成交原则,价格相同的情况下谁最先委托卖出,谁就优先成交。广汇转债今天成交5000多万,不算很少,及时委托还是有机会卖掉的。我昨晚委托卖出侥幸成交,群里也有个用华宝的小伙伴昨晚9点多委托卖出,也成交了。有些券商不支持隔夜委托,要第二天早上才能下单,一旦遇到跌停卖不掉的情况就很被动。同样是这个华宝小账户,之前我买了正源股份,买入不久突然连续5个跌停面值退市了。我在第2个跌停板委托卖出,当天正源股份仅成交890.5万元,居然也让我成功卖掉了,避免了更大的损失。
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所以,交易工具和投资逻辑一样重要,能快速买入、卖出的券商,抓涨停时提高成功率,踩雷跌停板时也能提高逃命机会。从自身的经验来看,选一家支持隔夜委托买卖的券商做交易工具,在退市雷频发的当下环境非常有必要。
新债发行加速,我最近居然中了2签振华转债,这可是今年可转债打新头一遭,但愿接下来的转债申购也幸运。合顺转债7月22日申购,发行规模3.38亿元,正股聚合顺在上交所主板上市,主营锦纶等化学产品,题材一般,业绩不错。截至今天收盘,合顺转债转股价值100.37元,约934股聚合顺股票配售1手转债,按聚合顺今日股价10.77元算约需投入10059元,百元股票含权9.84%。
合顺转债是沪市转债,只配售1手转债的情况下可四舍五入,500股也可能配到1手,只需5385元。但500股有配售失败的可能,600股相对安全一些。参与配售,需要在7月19日股权登记日持有聚合顺股票,并在7月22日手动配债。我准备参与配售。至预计合顺转债上市150元左右,1签有望赚500元。
利扬转债,7月19日上市交易。
$广汇转债(SH110072)$$正源股份(SH600321)$
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每日交易信息汇总
7月17日涨幅前5名(不含新债):
宏辉转债、通光转债、东时转债、起步转债、溢利转债。
7月17日跌幅前5名:
广汇转债、凯中转债、景20转债、世运转债、横河转债。
7月17日成交额前5名:
中装转2、东时转债、通光转债、宏辉转债、起步转债。
7月17日涨停的转债(正股):
宏辉转债、宏辉果蔬、ST东时。
7月17日跌停的转债(正股):
广汇转债、广汇汽车、世运电路、迪贝电气。
7月17日上龙虎榜的转债(正股):
广汇转债、通光转债、宏辉转债、瀛通通讯、宏辉果蔬、迪贝电气、世运电路、凯中精密、广汇汽车。
7月17日热门ETF基金:
医药(512010)、道琼斯(513400)。ETF基金像股票一样交易,直接在交易软件输入代码买卖即可,按股票交易费率收费,无印花税)
近期热门转债:
金钟转债、大叶转债、华锋转债、胜蓝转债、聚隆转债、文灿转债、凯中转债、明电转02、福蓉转债、声迅转债、诺泰转债。
个人自选观察转债:
诺泰转债、超达转债、金钟转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
转债申购、上市、强赎、到期信息:
利扬转债,7月19日上市。
合顺转债7月22日申购,正股聚合顺。
横河转债到期退市,最后交易日7月23日。
凯中转债到期退市,最后交易日7月25日。
苏农转债到期退市,最后交易日7月29日。
岭南转债到期退市,最后交易日8月9日。
景20转债强赎退市,最后交易日待定。
强赎倒计时(近期可能触发强赎):
大叶转债,6/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
已通过证监会批准发行及配债所需股数:
伟隆股份(814)、豫光金铅(1536)、奥锐特(501)、万凯新材(191)、天润乳业(324)、汇成股份(727)、聚合顺(934)、豪能股份(1058)、华康医疗(141)、远信工业(286)、嘉益股份(262)、松原股份(553)、集智股份(319)、高新发展(510)。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生;名单后面的数字是足额配1手转债,所需的股票数量)
已经发审委审核通过:
重庆水务、恒辉安防、航宇科技、保隆科技、复旦微电、领益智造、洛凯股份、国检集团、和邦生物 。(下一步是报证监会审批)。
股票含权率20%以上(随股价动态变化):华康医疗、万凯新材、天润乳业。
拟发行规模4亿元以下:集智股份(2.55亿)、嘉益股份(3.98亿)、远信工业(2.87亿)、聚合顺(3.38亿)。
下修转股价投票日期:神通转债(7.18)、苏利转债(7.18)、利民转债(7.18)、星帅转2(7.18)、鹿山转债(7.22)、家悦转债(7.22)、强力转债(7.23)、利德转债(7.29)、科达转债(7.29)、能辉转债(7.29)。
转债实用信息查询(点击阅读):
500只转债概念分类(动态更新)
不强赎转债名单(动态更新)
次新转债流通规模及解禁日(动态更新)
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。文中提及的证券,本人可能有持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业。
作者:钱六六
自媒体:钱股长笔记
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