科技股短期调整，不改长期强势

      昨天服务器股上午继续强势，紫光股份前一天涨停后，已经无法大幅度走高，上午11点后卖出重仓股紫光股份，从浮亏3W到盈利5W，减仓了神州数码、沪硅股份，大盘明显弱势下先降低仓位。一直看好的新易盛、兆易创新、佰维存储，因大盘下调中股价高位不调整，没有加仓机会，逐步减仓到只有几手观察仓。周一乘回调买入的沪电股份，周三成了跌幅明星，昨天下午跌到36.2元加了一点，这已经是我意外的低价了。

      今天又传来美国科技股大跌的信息，英伟达跌7%，挺大的。怎么看？英伟达业务发展那么快，股价涨了多倍，跌个百分之几很正常！据相关人士分析，主要是人红是非多，其他公司也抓紧自研芯片，很多基金持有份额到上限，英伟达市盈率39也被认为偏高，恐高情绪，担心业务持续性情绪影响大，而不是英伟达业务有变化，相反分析师仍然认为英伟达业务发展具备持续性，远远没到疯狂时。未来变数天知道，按中国中庸思想，红透了发紫，亢龙有悔，用在洋公司上是不是也适用呢？英伟达跌，CPO们也会跌吗？会，大A是个除上涨不跟，下跌一定跟的市场。但英伟达下跌对CPO影响不是根本的，只要芯片在发展，是卖给英伟达也好，微软也罢，都是需求，多几家与英伟达竞争，对CPO不见得是坏事。股价回调一下更好。至于跌幅明星PCB，今天肯定还有低点，属于子行业全面景气，业务及利润大幅度提升中的股价回调，只要有合适低点，加仓是必须的。据说昨天有人担心美国关税对出口影响，尤其是生产中高端电路板的沪电股份跌的多。沪电股份出口份额大，但是主要是亚太地区，2023年直接出口美国的不到6%，泰国工厂一期预期年底投产。现在担心美国查进口产品零部件源头，就比较麻烦。