半导体行业深度报告:多板块营收复苏,AI 浪潮引领行业开启景气新周期
上游制造:消费电子复苏,AI 拉动先进制程及 CoWoS 需求提升晶圆代工环节,2024M6 台积电营收同比维持增长,公司 2024Q2 实际累计营收6735.1 亿新台币,同比+40.07%,环比+13.64%,超越预测区间上限。
设计:多板块营收复苏,需求复苏带动库存逐步去化2024M6中国台湾SoC厂商月度营收同比持续增长,我们看好手机新品陆续发布、WiFi 7 持续渗透、新款 AI 服务器发布带来的 SoC 需求增量,下半年 SoC 板块营
收有望延续增长态势;模拟与驱动方面,2024M6 多数厂商营收同比增长,需求稳步回暖,出货动能强劲;2024M6 MCU 厂商月度营收同比仍持续下降,我们看好下游渠道商与客户库存去化带来的营收修复,下半年营收有望复苏。
消费电子及 PCB 等:多板块营收同比高增,2024 年展望乐观光学行业营收增长显著,2024M6 大立光和玉晶光营收同比增长率分别为 50%和35%,预计下半年将有更多新机型进行镜头升级,推动行业发展。PC 终端也呈现恢复趋势,2024M6 华硕和宏碁营收同比增长率分别为 21%和 7%,AIPC 有望带动整个 PC 行业发展。2024M6 中国台湾面板厂商月度营收同比表现分化,我们看好运动赛事的到来对电视销量的拉,2024H2 面板市场有望持续复苏。
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