美股科技龙头出现了一波比较大的调整，主要利空有两个。
1、光刻机龙头阿斯麦的24年二季度的财报不及预期，市场预期阿斯麦能够实现75亿欧元的收入，阿斯麦实际收入为70亿欧元，市场预期阿斯麦光刻机的订单为60-80亿欧元，实际为55.7亿欧元。
阿斯麦是全球光刻机龙头，属于AI产业链的最上游，台积电找阿斯麦买光刻机，英伟达兆台积电造芯片，阿斯麦光刻机销售不及预期会对全球AI产业链的景气度有一定的冲击。
2、美国准备进一步加大对中国半导体产业的制裁，准备对日本的东京电子和荷兰的阿斯麦实施长臂管辖。
美国政府对重要科技产业的管控比较霸道，只要使用一丁点美国的技术都会面临美国的长臂管辖，企业必须按照美国政府的规定行事，如果违反美国政府的规定，美国就不允许使用相关的技术。
对东京电子加大制裁对国内半导体设备是一个利好，东京电子主要生产刻蚀，沉积，涂胶显影等设备，国内北方华创，中微公司和芯源微基本能够满足需求，制裁东京电子有利于国产替代。
对阿斯麦的制裁属于利空，国内目前还造不了光刻机，不过国内大部分半导体制造企业都囤了不少光刻机，基本能够满足未来2-3年的扩产需求，后续还得靠国内厂商自己努力。
美国整个AI产业链今年涨幅都比较巨大，市场预期打的比较满，有一个环节不及预期，都会引发市场对产业景气度的担忧。
后续AI板块的核心关注点还是英伟达二季度的业绩情况，可以等英伟达业绩出来再做判断。
3、昨晚业绩比较超预期的公司是聚光科技，公司24年实现收入14亿，同比增长16%，其中二季度实现收入8.4亿，同比增长23%，公司上半年实现净利润0.45亿，其中二季度实现净利润0.7亿，首次实现扭亏。
聚光科技传统主业是科学仪器，主要包括光谱、色谱、质谱检测仪器，产品主要应用在学校教学和检测市场，这个领域的核心逻辑是国产替代。
聚光科技过去几年主要问题是拓展了环保工程业务，帮地方政府做环保工程，结果有很多应收帐款没收回来，面临较大资产减值压力，目前这个问题基本解决。供参考
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