今日聚焦
时隔半年，市场又刮起了不正，，北证之风。。昨天北证50狂飙7%，成为A股中引人注目的存在。由于同为微盘股的中证2000还是下跌的，所以也有人怀疑是不是有什么关于北交所的小作文泄露了，毕竟本周是会议周。
不过鉴于这次会议的规格，保密工作做的也很好，小作文也不必太当真，而且北证的颗粒度毕竟太细，也不至于登上大雅之堂。感觉其实就是跌多了，同时是机构无人区，一些资金找个理由就搞一波人造行情。
而这个理由，大多说是和美股的映射，即美联储降息预期下，美股高位的纳指科技方向松动，同时位的罗素2000代表的小盘股大涨，和昨天A股英伟达链下跌，北证大涨对照还算工整。不过这东西感觉也是看看就好，弱市中就喜欢搞些偏门的，比如前几天的转债，广汇的大坑还历历在目呢，所以参与其中还是得悠着点。
说到广汇，昨天股债双双跌停，退市敲定这无可厚非，不过二者加起来竟然还有1亿的成交额，所以说，这市场到底是缺钱还是不缺钱呢。。
还有个更有趣的，就是某评级机构下调了广汇转债的评级，且展望调整为负面，这一手马后炮真是又骚又惊，看的股民目瞪狗呆。。
评级本该是未雨绸缪，给投资者提供前瞻意见的，现在却搞成了事后诸葛亮，也是有点无语。本着对自己钱包负责的态度，以后很多机构的评级和展望真的是"仅供参考"，切莫照搬。。
对了，昨天沙特ETF两连板，场内溢价率已经达到15.5%，还是上面的问题，所以市场真的缺钱吗。。国外的月亮比国内圆，目前在资本市场上，这个认知已经达到了前所未有的一致。这也是让被牛市紧抱着而本就喘不过气的A股，更加窒息的一个事实了。。
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下面聊几个具体的行业吧：
1、医药：通策医疗涨停，带动板块难得反攻了一次，还是那句话，别问原因。。在板块跌了70%，同时此前的种种桎梏开始缓解，比如降息的临近、集采的舒缓、院内风波的度过，加之生物医药定性为新质生产力，同时全链条支持创新药方案的定调等等。板块反弹这么一点真的不需要任何理由，周线5日线都还没过呢。。
2、基建工程：上海国Z委召开市值管理座谈会，表示要用好各类市值管理工具和资本市场平台。还是中特估的底层逻辑，自从考核方案改成"一增一稳四提升"之后，思路也愈发明确，就是要积极回报股东，这和市值管理是一脉相承的。中字头目前依然是破净的重灾区，后边会有一定的改善机会。
3、白酒：散飞批价2390元，依然稳定在2400元一带，在现货价格波动不大的背景下，白酒板块突然异动，茅哥重返1500元大关，其余小弟也是活蹦乱跳。从手法看，比较像外资的风格，白酒是价投公认的在A股中商业模式没瑕疵的方向，只要市场担忧的价格力和品牌力的衰弱被证伪，依然是大资金的心头好。
4、5G通信：英伟达链大跌，毕竟美股现在都是罗素2000和道指唱主角了，纳指和M7最近乏力感较为明显。之前我们说过，懂王交易对纳指是有扰动的，尤其是纳指目前拥挤度本就非常高，大哥吼三吼，小弟自然作鸟兽散。不过等泄洪排压后，又可以重点关注其中的消费电子了，刚好AI新机还有大概半年的窗口期。
5、券商：浙商收购国都证券事宜正式获受理，从申报到受理，用时仅1个月，反映出自上而下推动券商整合的动力。目前市场比较关注的整合，还有"国联+民生"、"平安+方正"、"太平洋+华创"等。
券商整合窗口已经全面打开，预计未来会继续加速，推动行业供给侧出清，毕竟全球一流的投行靠单打独斗很难实现。股民总调侃，垃圾＋垃圾=大垃圾。。其实没必要，即便从收破烂的角度看，二斤的纸盒也比一斤的要值钱。。
定投发车：
今天周四，又到了点睛定投计划的发车日，在市场温度徘徊在个位数之际，我还是继续加码定投。超预期的熊市的确难熬，很多投资者都会在过程中迷失方向，怀疑自己，这时重要的是思考投资因何开始，不忘初心，方能从一而终。
我始终记得，选择定投的初心，正是因为对A股左侧的敬畏和对行情否极泰来时点的不确定，正所谓战术谨慎。但同时，从中长期视角看，认为目前的位置和定价是偏低的，无论是和过去的自己比，还是和全球其他市场比。这点目前没有变化，甚至变得更低了。这便是所谓的战略乐观。
战术谨慎，战略乐观，那么定投便是答案。
定投简单，但也绝非傻瓜策略，需要调控预期，调整心态，拉长时间，切碎现金流，尽量用不影响生活质量的可支配资金去定投。
真正的定投和炒股完全是两个世界，从预期到心境的差别都应该很大。如果在定投中也能感受到类似炒股的焦虑，那么一定有哪个环节错了，可能是金额大了，也可能是预期高了，等等。
言而总之吧，只有记得为何出发，才能不乱于心，从而坚持到彼岸。而在这个大浪淘沙的过程中，任何选择都没有绝对的对与错，只有适合与否，只要能保持自洽，而非盲目的横跳，便都是好的。
具体的发车标的和逻辑，大家可以关注午后的通知，另外我还是会尽量结合止盈调仓来进行发车，做一定的现金流兑现，缓解子弹的焦虑。
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热点新闻
1、台州市国Z委发布指导意见，鼓励国有企业投资入股上市公司、拟上市企业、高新技术企业等，具体提到新能源、新材料、新医药、未来汽车、精密制造等重大产业发展方向。同时强调加大科技研发投入，以科技创新推动产业创新。
打造新质生产力的背景下，地方国企发力投资科技，是行之有效的方式，堆叠起来的量变，在未来一定会引发质变。
2、富创精密上半年预盈1.15亿元至1.35亿元，同比+20.19%至41.09%，符合预期。全球半导体同处于景气周期，从已出的业绩来看，大多细分都不错。但落到市场走势上，最近出现了分化，面对外部的一些不确定性，自主可控仍是未来关注的重点。
3、阿特斯上半年预盈12亿元到14亿元，公司主业为光伏组件，同比增速下滑30%左右，属于预期内的垮。不过环比增长+7%至42%，已连续两季环比增长，同时公司预计下半年业绩会好于上半年。困境反转的逻辑就在边际改善，公司预报说的比较清楚，就看市场买不买账了。
4、天孚通信上半年预盈6.3亿元至6.8亿元，同比+167%至187%，环比+25%至44%。因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长。这波赚嗨了，股价也涨嗨了。
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