今天中午大漂亮强迫荷兰小日子站队的事件,我来说两句,直接上结论。
1、光刻机。
被ASML和小日子两家垄断,国内没有标的,不用看。PS:我们已经囤了很多货了,够用几年了。
2、日本设备厂商。
东京电子(最核心),全球涂胶显影89%份额,国内涂胶显影91%份额,垄断程度比asml光刻机还高。国内只有一个前道量产的公司,芯源微,大概5-6%份额。其他干法刻蚀、薄膜沉积,国内已经突破,华创、中微、拓荆这些已经很棒了。
DNS,全球清洗机龙头,高端清洗机(高温SPM、超临界)国内市占率100%。超临界清洗机国内没有一个做出来的;高温硫酸工艺,盛美上海和芯源微都推出了机台,芯源微通过了国内多个晶圆厂的wafer demo,盛美也宣称突破核心技术。
综合来看,芯源微,确实是此次事件后续(去J化)的最受益标的,未来几年都将持续受益!市场是聪明的。
去A化已经做得不错了,去J化也一定会迎来他的加速时刻。国产设备厂商要加油,晶圆厂你们也要长点心,多去验证国产机台、多给机会。TEL一家91%涂胶显影的份额,你们就睡得着觉吗?哈哈哈
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