下半年造纸行业或迎新旺季
多家纸业上市公司半年报业绩预喜向好的根源在于经济基本面转暖带来的消费复苏。
6月27日，国家统计局公布了2024年1至5月全国规模以上工业企业利润情况，其中，造纸和纸制品业2024年1至5月实现利润总额186.7亿元，同比大幅增长147.3%；营业收入5751.2亿元，同比增长6.4%。
从需求端来看，随着稳增长、扩内需、促消费政策的落地实施，国内下游行业需求回暖，消费复苏带动了文化纸、生活用纸、包装纸等产品的市场需求。
从长远来看，行业“旺季”或许并不止步于今年。
中国造纸协会理事长赵伟在6月20日召开的“2024中国纸业可持续发展论坛”上，曾列举我国纸张总需求量（1.9亿吨）和总消费量（1.3亿吨），并表示，“从理论上分析（我国造纸）产业仍然还有发展空间”。
按照造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要，2025年，全国纸及纸板总产量要达到1.4亿吨（年人均消费量达到100公斤），原生纸浆产量3000万吨，纸制品产量9000万吨；2035年，纸及纸板总产量达到1.7亿吨（年人均消费量达到120公斤以上），原生纸浆比例30%以上，纸制品产量1.2亿吨。
此外，在造纸业中，有几个细分行业更是释放出新的积极信号。
“特别是用于电商物流、海外出口的包装纸、瓦楞纸、纸基薄膜等需求在上升。究其原因，国内家电、家居、快递、零售等下游需求回暖，同时国内企业在海外设立分厂或办事处，迎接海外需求扩张，由此叠加产生积极的拉动效应。”国盛证券研究报告分析。
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