今年9月4日-7日,盖世汽车将组织中国企业前往泰国,进行汽车行业深度考察。泰国到底是个什么样的国家呢?上期内容,我们分析了泰国的基本国情和区位优势,本期主要聊一聊泰国的汽车市场。
汽车产业是泰国传统的优势产业,从1960年代通过降低关税吸引外资组装的方式开始起步,2000年代泰国开始取消外资股比限制,经过数十年的发展,汽车行业目前已成为泰国第一大支柱产业,占国内GDP的12%。并且,泰国已成为东盟最大、世界第十二大的机动车生产国、世界第五大轻型商用车生产国。2020年泰国汽车产量超过140万辆,占东盟国家总产量的50.1%。2023年,泰国汽车产量增至183万辆,全球排名第10,且以日系车为主。
目前泰国已经发展出了明显的汽车产业集群,整车和零部件企业基本集中在以下五大汽车工业城市:
罗勇府:是泰国的重要工业基地,地处泰国东部经济走廊的核心区域。该市聚集了上汽名爵、比亚迪、长城、长安、广汽埃安、宝马、福特和马自达等十几家中外整车厂,以及博世、大陆和采埃孚、敏实、中鼎和诺博等数十家中外零部件企业。泰中罗勇工业园是中国首批境外经济贸易合作区之一,目前已入住170余家企业,为中资企业出海泰国提供一系列税务减免优惠。
北揽府:北榄府位于曼谷和东部经济走廊之间,拥有海陆空三路物流运输的优势,因此各种运输仓库和工厂集中于此,包括奔驰、沃尔沃汽车、丰田、日产和日野等整车厂以及电装等零部件企业。
北柳府:北柳府是泰国东部经济走廊的重要一环,通过建设产业园区的方式吸引外资企业入驻。北柳蓝色科技产业园投资近50亿泰铢,主要吸引下一代汽车全产业链落地,帮助泰国实现新能源转型。截至目前,该市拥有丰田、马自达和五十铃等整车厂以及均胜电子、中鼎集团等零部件企业。
春武里府:春武里府是泰国东部经济走廊的重要组成地区之一,坐拥泰国最大的深水港口廉差邦深水湾和乌塔堡国际机场,地理位置优越,是外商投资建厂的首选地,目前已经吸引了菲亚特、三菱、日野等整车厂,以及电装、延峰、海立集团、玲珑轮胎等中外零部件企业和上汽正大、蜂巢能源等电池企业。
曼谷:作为泰国的经济中心,曼谷工商业发达,拥有泰国第一大商港曼谷港(世界二十大集装箱港口之一),泰国95%进口货物和75%的出口货物由此出入,因此也吸引了包括斯巴鲁、现代汽车、塔塔汽车和哪咤汽车等整车厂在此建厂。
整体来看,全球主流车企在泰国均有建厂布局,其中丰田、本田、马自达、日产、三菱等知名日系公司是泰国汽车产业的主要投资商,比如丰田在泰国的年产能逾60万台,三菱、日产等车企年产能均在30万台以上,本田的产能在20万台以上。而上汽名爵、长城和比亚迪等中国汽车制造商也纷纷在泰国投资设厂。
销量方面,泰国汽车市场新车年销量基本保持在75万辆以上,是东南亚第三大汽车市场,仅次于印度尼西亚和马来西亚。近两年,随着疫情冲击、芯片短缺等因素影响降温,泰国汽车销量有所回暖。
从能源种类上看,泰国市场目前以燃油车为主,但新能源汽车从2022年开始销量快速上升。数据显示,2023年,泰国乘用车和商用车总销量为775,780辆;其中电动车销量达到76,314辆,是前一年的7.8倍,新能源车渗透率约10%。盖世汽车研究院预计,2027年泰国汽车市场销量或达到91万辆,其中新能源车销量将超过18万辆,新能源渗透率达20%。
从汽车销售类型来看,由于皮卡兼具一车多用的经济性和可克服多种路况的操作性,同时消费税低于其他车型,成为泰国市场最受消费者青睐的车型,市场份额稳居第一。除此之外,SUV车型销量以A级SUV和B级SUV为首持续增长。
总体来看,泰国汽车市场产大于销,产销比稳定在2:1左右,除满足本地需求,还向外出口,成为诸多国际整车制造商的出口基地。自2012年开始,汽车便成为泰国最大的出口商品。
与此同时,泰国还是全球重要的汽车零部件制造基地。
目前泰国已成为约2,200家汽车零件和配件制造商的大本营,生产包括发动机、变速箱、电气系统、底盘组件以及内外饰件等多样化的汽车部件,产品出口美国、日本、东南亚以及澳大利亚等市场。数据显示,2022年泰国汽车行业的出口收入高达376亿美元,其中汽车零部件和配件就占了156亿美元,成为全球汽车供应链不可或缺的一环。
作为“亚洲的汽车枢纽”,泰国在汽车及零部件的生产组装、销售和出口方面均扮演着重要的角色。
后续,我们将继续围绕泰国汽车产业政策、主要品牌与竞争态势、中国企业投资入驻情况以及投资风险和建议等做深度解读,敬请期待!
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今年9月4日-7日,盖世汽车将组织中国企业前往泰国,进行汽车行业深度考察。行程包括举办出海交流会,并参访上汽正大、长城汽车、长安汽车、佛吉亚、均胜和泰中罗勇工业园,帮助中国企业拓展东南亚市场。欢迎一起同行,共同探索商机。
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