从2023年至2024年上半年，储能电芯产业经历了一个较大的价格下行周期。产业链上游正极材料至中游电池制造、储能系统都持续下降，各环节生产厂商之间的价格战也从2023年延续至2024年。电芯作为电池生产的核心环节，价格也从2023年初的1元/Wh下跌至如今的0.35元/Wh左右。
2024年第一季度储能电芯价格延续了2023的下跌趋势，第二季度初步出现止跌迹象。截至6月底，小储100Ah电芯均价约为0.40元/Wh，较年初下降0.04元/Wh；大储280Ah电芯均价约为0.35元/Wh，较年初下降0.07元/Wh；最近上市的314Ah电芯均价约为0.37元/Wh，较280Ah电芯高出0.02元/Wh。
2024年以来，中国新型储能高速发展，招标规模持续走强，储能装机需求带动电芯环节产量提升。需求端方面， 1-5月，国内储能已完成采招总规模为20.24GW/56.61GWh，其中5月，储能行业下游景气度保持高位，得益于国内年中并网抢装和海外大存储需求的恢复，储能电芯企业订单持续增长，行业整体开工率也有所提升，储能电芯产量随之增加。6月，随着年终并网冲量集中采购节点的结束，储能电芯订单将呈现下滑迹象。预计6月中国储能电池产量为25.14GWh，环比减少2%，同比增长27%。长期来看，在当前新能源装机持续增长的情形下，电力消纳压力、电网稳定运行等因素将持续驱动储能需求释放。
下游装机需求走强，但电芯厂商盈利空间维持在较低水平。从生产要素成本来看，相较于2024年初，6月储能电芯原材料中正极材料、电解液、隔膜价格都存在不同程度下跌，负极材料价格持平。其中，正极材料的主要原料碳酸锂价格在第二季度经历短暂回暖后于6月进一部下探，截至6月28日，电池级碳酸锂平均价为8.95万元每吨，环比下降18.4%，同比下降312.3%。根据行业内于2024年2月底测算数据显示，280Ah磷酸铁锂储能电芯成本理论均价约为0.34元/Wh，毛利率约为12.8%；根据据调研，2024年第一季度，电芯厂商盈利水平于4月于陷入低谷，第二季度逐渐回暖，但仍处于较低水平。
从行业内竞争格局来看，随着行业内新玩家的不断涌入，电芯生产各项成本已趋于透明，且对储能客户而言可选供应商数量大幅增加，难以支撑电芯价格上涨。2024年5月，中国石油集团济柴动力招标现价事件曾引发行业广泛关注。此次招标明确要求储能电池系统最高限价为0.478元/Wh，314Ah电芯最高限价0.33元/Wh，但仍有楚能新能源、天合储能、中创新航等7家企业参与招标。从格局上看，亿纬锂能市占率提升明显，从2023年10%左右提升至2024 年5月的15%左右，二线厂商储能增量较为明显。
大东时代智库（TD）认为，在低价被不断刷新的残酷竞争下，电芯厂商唯有通过技术攻坚、降本增效才能获得更大生存空间。例如，相比与目前市场上占据主流的280Ah电芯，314Ah电芯在尺寸不变的提前下具有成本更低、安全性更高、循环寿命更长的优势，包括亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧等30余家国内电池厂商已相继推出314Ah电芯产品。可以预见，随着2024下半年储能招标项目的开启，有能力批量交付300Ah+的电芯企业将具备更大的市场竞争力。预计2024下半年，目前占据市场主流的280Ah电芯价格将继续维持在0.35元/Wh左右，但伴随着300Ah+电芯产品市占率逐步提升，280Ah电芯企业的生存空间恐将进一步压缩。
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