香港万得通讯社报道，周四（7月18日），大盘低开后下探回升，午后涨势扩大，双创指数领涨，三大指数均几乎收于日高。盘面上，大资金在昨日抛售有色板块后进一步演绎“特朗普交易”，自主可控概念成隐藏主线，光刻机、芯片、军工、工业母机、信创等分支均有脉冲行情，果链及AI概念股受益于大盘回升跌幅收窄。全天个股仍涨少跌多，创业板权重近两日表现抢眼。
截至收盘，上证指数涨0.48%报2977.13点，深证成指涨0.5%，创业板指涨1.25%，北证50跌4.03%，万得全A涨0.4%，万得A500涨0.49%。A股全天成交6818.8亿元，环比基本持平。
板块方面，自主可控概念午后全线发力，光刻机概念爆发。
芯片股同步走强。
工业母机概念连续两日上涨。
军工股午后走强。
医药股回暖。
新能源午前发力后维持涨势，光伏产业链表现抢眼。
教育板块超跌反弹。
下跌方面，苹果产业链跌幅收窄但仍整体续跌。CPO、高速铜连接概念持续下挫，汽配、液冷、抖音、MR概念普遍低迷。
【机构论市】
长江证券指出，短期看，下半年新兴市场需求不乏进一步超预期的可能。一是市场尚在爆发过程中，二是下半年一般是新兴市场的相对旺季。对比往年上下半年的逆变器出口数据即可发现该规律。中期看，稳定且优异的项目经济性、较低基数依然是需求得以持续高增的根本原因。新兴市场的光储需求在未来2-3年有望保持较高的增速，非欧美海外光伏装机规模复合增速有望达到40%左右。
国泰君安发布研报称，伴随着保交付的推进，烂尾楼风险进一步解除，竣工部分将伴随过去3年销售的下滑而减少，而拿地开工则取决于目前的库存消化进度，预计中端好、两端弱的局面将维持。比起期待行业新一轮扩张周期，市场更多考虑的是行业对经济和金融负向拖累的减少，该行认为当前已经处于拖累边际改善的局面。这种背景下，两端配置仍然是最优，一方面选择低杠杆龙头房企，另一方面选择重组类公司。
中信建投研报指出，算力仍然是大模型持续迭代的根本动力，AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年，有两大投资方向：一是全球产业趋势，核心是算力；二是围绕国内政策拉动内需，尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。
华泰证券研报指出，近期农业板块部分上市公司陆续发布2024年半年度业绩预告，其中生猪养殖上市公司Q2多扭亏为盈、白羽肉鸡养殖上市公司Q2多维持盈利状态、动保板块整体盈利仍承压。24H2猪价有望新高、本轮周期猪企有望享受更长盈利修复期，后续猪价冲顶向上、盈利弹性进一步释放有望对生猪养殖板块行情形成正面催化，继续关注业绩兑现力较强的猪企。
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资料来源：WIND
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