周四(7 月 18 日)投资者越来越相信,全球经济正走向所谓的软着陆,即通胀将降至美联储的目标水平,而高利率不会导致经济陷入混乱。美国银行周三发布的7月份全球基金经理调查显示,68%的受访者表示,未来12个月全球经济最有可能出现软着陆。这是自2024年1月以来支持这一结果的受访者比例最高的一次。软着陆的呼声与基金经理目前评估市场风险平衡的方式一致。六个月来,通胀首次不再是受访者列出的头号风险,现在,他们重新将地缘政治冲突列为市场最大的风险,这种担忧上次位居榜首还是在1月份。市场开始预计美联储在9月会议结束前降息的可能性为100%,这种情绪推动了美股的全面上涨,投资者进入对利率更为敏感的板块。
美元指数反弹至103.70;非美货币回调,澳元兑美元来到0.6730,欧元兑美元回调至1.0930附近,离岸人民币到达7.27;现货黄金跌至2464美元附近,现货白银来到30.30美元附近;原油涨至83.30美元。
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基本面: 一项针对九位主要经济学家的调查显示,多数人预测欧洲央行周四将维持当前利率不变。他们坚持认为,未来的降息将取决于即将公布的经济数据。工资强劲增长和服务业需求强劲可能构成风险,将导致裁员幅度低于预期,并引起服务业持续的通胀压力,随着航运成本上升,核心商品价格的上行风险正变得更加普遍。
技术面: 欧元兑美元H4级别高位徘徊,并在48日多空分界线上方运行。此外,MACD双线与量能柱在零轴上方构成顶背离缩量。尽管夏季重大事件可能带来通胀压力,但欧洲央行9月公布的最新经济展望将为未来降息提供更清晰的信息。
阻力支撑位:
第一阻力位:1.0980 第一支撑位:1.0880
第二阻力位:1.1030 第二支撑位:1.0830
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基本面: 周三,英镑兑美元上涨0.3%,汇率升破1.3,创近一年来的新高,原因是投资者越来越确信,英国央行将在下个月维持利率不变。此前公布的英国通胀数据显示,通胀压力依然顽固。市场预计英国央行8 月份会议降息25个基点的可能性约为30%,低于周二的近50%。英国国债价格下跌,两年期英债收益率回升至4%以上。
技术面:英镑兑美元H4级别高位回落,但依旧在48日多空分界线上方运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴上方形成顶背离。市场预计英国今年的降息次数不会超过两次,预计美联储年内有可能三次降息。
阻力支撑位:
第一阻力位:1.3050 第一支撑位:1.2950
第二阻力位:1.3100 第二支撑位:1.2900
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基本面:周三,由于市场对日本当局可能会再次干预以支撑日元的猜测增强,日元汇率日内大涨超过1%,升至6月12日以来最高。日元大幅升值引发全球外汇市场的动荡。美元指数的跌势加剧,刷新3月21日以来新低。日本最高外汇外交官周三表示,如果在投机者的带领下,日元过度走低,日本不排除干预市场的可能性。
技术面:美元兑日元H4级别震荡下行,并依旧在48日多空分界线下方运行,此外,MACD量能柱和双线在零轴下方形成底背离。日本对市场的干预没有限制。最近几天,市场对日本官方买入日元以推高日元兑美元汇率的猜测有所增加。
阻力支撑位:
第一阻力位:156.90 第一支撑位:155.60
第二阻力位:157.50 第二支撑位:155.00
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基本面:澳大利亚6月新增就业人数是市场预期的两倍多,凸显了劳动力市场对高利率的抵御能力。澳大利亚统计局周四数据显示,在全职就业的推动下,就业人口增加了5.02万人,而预期为增加2万人。失业率从预期的4%上升至4.1%。对政策敏感的三年期国债收益率最多上涨了3个基点,投资者提高了对澳洲联储8月鹰派会议的押注。
技术面:澳元兑美元H4级别反弹,并逐步接近48日多空分界线。此外,MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。澳洲就业人口比和参与率都继续接近2023年的高点,再加上持续高企的职位空缺,表明劳动力市场仍然相对紧张。
阻力支撑位:
第一阻力位:0.6770 第一支撑位:0.6690
第二阻力位:0.6810 第二支撑位:0.6650
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基本面:周三金价冲高回落,基本面来看,并未明显的利空消息,金价的回落较大可能是因为多头的获利了结。相对而言,本周美联储官员继续发表鸽派讲话,最新的美国房地产数据也表现不佳,美联储褐皮书显示企业预计未来增长将放缓,劳动力市场继续疲软,美元指数跌创近四个月新低,美债收益率持续走弱,这些都限制了金价短线回调空间。
技术面:黄金H4级别创新高后回落,并逐步靠近48日多空分界线,此外,MACD双线和量能柱在零轴上方死叉后扩张。预期推动收益率继续缓慢下跌,再加上美元走软,这是黄金走势背后的主要支撑因素。
阻力支撑位:
第一阻力位:2480.00 第一支撑位:2442.00
第二阻力位:2500.00 第二支撑位:2421.00
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基本面:油价周三攀升逾2%,录得近一个月最大涨幅,上周美国原油库存降幅大于预期,而且美元走弱,盖过了亚洲大国经济增长放缓迹象的影响。本周早些时候的官方数据显示,全球最大石油进口国亚洲大国第二季度经济增长4.7%,是自2023年第一季以来最低增速。这抑制了原油价格的涨势。
技术面:原油H4级别触底上涨,并回到48日多空分界线上方,此外,MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。最近的数据显示,美国、欧元区和亚洲大国的经济增长都在放缓,主要央行正越来越接近这样一个点,在这个点上他们将有空间积极降息。
阻力支撑位:
第一阻力位:86.00 第一支撑位:81.00
第二阻力位:88.00 第二支撑位:79.00
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