一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%。市场全天震荡反弹，创业板指领涨。此外，权重股集体走强，上证50和沪深300均录得8连阳，$中国移动(SH600941)$、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。板块方面，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。#上证50、沪深300豪取8连阳，如何解读？#
简评：市场今天先抑后扬，整体来说，量能变化并不明显。期货端，早盘虽然有进一步开空的机会，会议周和股指交割的铺垫下，空头找准时机发力，缩小贴水，其实这里拉上来，对于多空都算一个比较好的结果。整体来说，还是维持这个观点，大涨大跌的可能性都不高，继续维持弱震荡局面的情况。
二、板块观察
1、轨道交通设备
市场我们的持续观点是弱震荡，但是今天日内来了个强震荡，早盘市场普跌，可以说是一大早就遭遇了情绪冰点，甚至又有恐慌性出来了！当然随着之后的日内回流狂拉，瞬间又是修复。主要顶在前面的是轨道交通设备，交运股份继续强势，南京公用稍微转分歧。20cm的大哥$天迈科技(SZ300807)$日内犹豫，尾盘强势顶起来！此外像龙江交通、海马汽车、兴民智通等票都是联动起势。这个赛道进入了高位分歧区间，那么就要挖掘低位补涨的短线交易机会以及等待资金回流后，确定分歧能否继续转一致，再进行龙头的二波交易
2、其它
美国降息预期开始演绎，直接带崩了美股的科技股，今天很明显资金去砸了科技股，当然这里也有些AI方向的监管小作文出来。个股上，比较典型的就是工业富联这样的人气大票已经明显高位破位了，AI、光模块以及芯片半导体纷纷落水。科技方向没办法，全球产业链我们无法进入核心区域，看外围和被外围映射很正常。这里尤其是AI和光模块确实要注意风险！尤其是深度绑定英伟达的。此外，高股息方向今天走了反弹，算是稳住了情绪，典型的三桶油、电力以及三大通信资金明显还没有完全出干净这里。临近中午，光伏异动，周期左侧还是当超跌轮动来看。#光储概念再度大涨，行情持续性几何？#
三、个股观察
轨交设备再重视#复盘记录#
内需：全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年，铁路投资3373亿元，同比增长10.6%，客运量20.96亿人次，同比增长18.4%。均创历史同期新高；全国铁路日均安排开行旅客列车10256列，同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长，运力缺口或持续扩大。
外需：中国铁路装备具备全球竞争力，出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出，碳中和背景下高铁优势凸显，中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先，有望充分受益。
催化：时代电气中报超预期。预计Q2实现归母净利润9.39亿元，同比增长30.60%，扣非后归母净利润8.07亿元，同比增长32.30%。
关注：$中国中车(SH601766)$、时代电气、中国通号、思维列控...
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