7月18日，两市主要股指午后拉升走高，创业板指涨超1%，而北证50指数大幅回落，场内超2900股飘绿。行业板块涨跌互现，教育、电子化学品、铁路公路、航天航空、船舶制造板块涨幅居前，消费电子、光学光电子、电子元件、汽车服务板块跌幅居前。今日的热点包括光刻机、半导体等。
【光刻机】国产机遇？国际光刻机巨头暴跌 机构看好这些A股
由于阿斯麦第三季度业绩指引未能达到市场预期，加之美国再次向其盟友施压，要求限制与中国的芯片贸易，美国股市芯片股在盘前交易中普遍出现下跌。具体来看，最新市值超2.6万亿元的全球光刻机巨头阿斯麦股价下跌近13%。
据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元，阿斯麦、尼康、佳能等三大供应商占据了巨大多数市场份额，尤其是在高端市场，阿斯麦基本处于垄断地位。
在美日荷联合制裁中国内地半导体制造产业链后，国产先进制程用光刻胶的国产化已取得较大进展，国产化前景光明。
A股市场上，光刻机概念股共有22只。
容大感光的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。
荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）为晶方科技参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。Anteryon为全球同时拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力的技术创新公司，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D传感器为代表的消费类电子等应用领域。
2020年2月26日，雅克科技公告称，子公司斯洋国际有限公司与 LG CHEM, LTD.（LG 化学）签署《业务转让协议》，以580亿韩元（折合人民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。
光刻机概念股今年业绩普遍向好。其中，广信材料机构一致预测今年净利增速超12倍居首。晶瑞电材、飞凯材料机构一致预测今年净利增速超两倍，晶方科技、腾景科技、雅克科技、波长光电今年预计增速均超50%。
【涂胶显影设备】这一半导体上游设备产业面临洗牌 国产替代空间巨大
美国政府已通知其盟友，如果东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术，可能会面临更为严格的贸易限制。
其中，东京电子是涂胶显影设备全球龙头，占据了国内半导体设备很大的市场，尤其在涂胶显影设备这一块约90%的市场，一家独大，主导地位显著。东京电子限制出货，国内涂胶显影设备相关企业巨大利好，国产替代空间巨大。
从产业链角度来看，资料显示，涂胶显影设备位于半导体产业链的上游（支撑产业），涂胶显影设备既用于半导体晶圆制造（光刻环节），也用于半导体封测（涂胶、显影环节）、OLED制造（光刻环节）。
A股相关标的：
芯源微：国内涂胶显影设备龙头，布局化学清洗和先进封装；
固高科技：公司产品在刻蚀、沉积、清洗等半导体前道加工设备中已形成订单，并积极开发如光刻机、机械抛光、涂胶显影等晶圆制造先进制程控制系统；
至正股份： 主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等；
罗博特科：公司积极开展业务布局，于2023年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。2020 年，公司通过全资子公司斐控晶微参股 ficonTEC 布局光电子及半导体封装测试设备领域；
至纯科技：公司日前主要为下游客户提供半导体制程设备(湿法清洗设备、光伏制绒设备、炉管、涂胶显影；
富乐德：涂胶显影设备清洗。
【其他消息】
复旦大学物理学系团队发现新型高温超导体
复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性 (bulk superconductivity)，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。
台积电Q2财报全方位超预期 将重点扩产先进制程
台积电公布了2024年二季度财报，无论是实际营收，还是实际毛利率、营业利润率，均超越台积电此前给出的预测区间上限。台积电称，3nm制程产品对业绩做出了贡献，该业务收入占本季度晶圆总收入的15%；5nm和7nm分别占35%和17%。3nm制程需求非常强劲，不排除将更多5nm制程转换为3nm。
OpenAI发布最新技术研究
OpenAI在官网发布了最新技术研究——Prover-Verifier-Games，利用小模型来验证、监督大模型的输出，从而提升输出准确率以及可控性。
美国钠离子电池初创公司公布商业化计划
美国储能初创公司Peak Energy宣布，其完成了A轮融资，筹集了5500万美元。Peak Energy还在声明中宣布了商业化计划，公司计划于2025年交付首批系统，本次融资的部分资金将用于建造一家美国工厂，预计该工厂将于2026年开始投产。去年，Northvolt宣布公司钠离子电池技术在能量密度方面取得了重大突破，其研制的钠离子电池峰值能量密度超过每公斤160瓦时，并且不含锂、镍、钴和石墨。
(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
本文作者可以追加内容哦 !
